大佛顶首楞严经讲记
（卷第七）
海仁老法师主讲
受业弟子释文珠笔记
大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经卷第七
阿难，汝问摄心，我今先说入三摩地，修学妙门，求菩萨道，要先持此四种律仪，皎如冰霜，自不能生一切枝叶，心三口四，生必无因。阿难，如是四事，若不遗失，心尚不缘色香味触；一切魔事，云何发生？
戊二明诵咒治习分二。己初结前
前阿难问佛，欲摄其心，入三摩地，云何令其安立道场，远诸魔事。佛答：‘摄心为戒，因戒生定，因定发慧。’又云：‘阿难云何摄心，我名为戒。’随即说四种决定清净明诲，今乃结云：汝问摄心，我今先前所说，四种决定，清净明诲，正是入三摩地，修学之微妙法门。是故发心求菩萨道者，要先持此四种律仪，身心不犯，自然不能再生一切枝叶，心三是贪嗔痴，口四是妄言、绮语、两舌、恶口，皆为枝叶。身严持不杀、不偷、不淫，清净律仪，不独身不犯，连心亦不起贪嗔痴等念，乃至一念不生，根本自除，枝叶无从生起，故曰生必无因。如是四事，谓四重律仪，若能严持不失，则心常住戒中，尚且不缘色香味触等六尘，至于一切魔事，云何发生。魔事之发生，皆由内之心魔所引起，今持戒清净，内魔不生，外魔云何能侵？
若有宿习，不能灭除，汝教是人，一心诵我佛顶光明，摩诃萨怛多般怛罗无上神咒。斯是如来，无见顶相；无为心佛，从顶发辉，坐宝莲华，所说神咒。
己二正明分二。庚初略示应持分二。辛初略劝诵持显益分二。壬初劝持
前持戒摄心，是理道场，能治内魔；今诵咒，咒治习，为事道场，能治外魔。宿习，即烦恼习气，其中坚而难除之习气，莫过于淫习，末法行者，每欲洁而偏染，事不由己者，皆因宿习所驱使。若遇此等不能灭除宿习为境所转之人，汝阿难应当教是人，一心诵我佛顶光明，摩诃萨怛多般怛罗无上神咒。诵咒而曰一心，有事理之分。并以能持之心，及所持之咒，能所分明，相续不断，专诚一意，不掺杂念。理则能持所持，唯是一心，能所双亡，心咒不二，咒即心，心即咒，谓之一心诵持。佛顶，是咒之来处，此咒是佛顶放光，光中化佛所说。佛是世间最尊，顶是世间最密，今从佛化佛，从顶发挥，正表此咒，是尊中尊，密中密。咒名摩诃萨怛多般怛罗。译云大白伞盖。大表如来藏心体，绝诸对待，属法身德，即体大；白表如来藏心，离诸妄染，是般若德，即相大；伞盖表如来藏心，普覆一切，是解脱德，即用大。亦即大佛顶义。显说密诠，其理不二。神谓神妙莫测，既咒所诠理，即如来藏心，故称无上神咒。斯指无上神咒，无见顶相，是佛三十二相之第一相，曰肉髻顶相。因佛乳母，捧持谛观，不见其顶，故亦名无见顶相。无为心佛，是如来入定，从无为心中所现化者，此佛是从佛肉髻顶相，涌百宝光，光中涌出，千叶宝莲，有化如来，坐宝华中，故曰从顶发挥，坐宝莲花，所说神咒，即诸佛心印。
且汝宿世，与摩登伽，历劫因缘，恩爱习气，非是一生，及与一劫。我一宣扬，爱心永脱，成阿罗汉。彼尚淫女，无心修行；神力冥资，速登无学。云何汝等，在会声闻，求最上乘，决定成佛，譬如以尘扬于顺风，有何艰险？
壬二显益
阿难与摩登伽，历劫恩爱，其习气非始于今生，或一劫，乃至百千劫来，常在缠缚，不得解脱。今佛顶化佛，宣说神咒，并敕文殊将咒往护，摩登伽女，一闻神咒，宿习即除，及见佛闻法，爱河干枯，顿证三果，故曰：我一宣扬，爱心永脱。成阿罗汉，是指前闻文殊菩萨，选圆通偈后，即证四果。彼摩登伽女，是淫女之身，且无心修行，但由神咒莫测之力，冥中资助之功，尚能速证无学，何况汝等习气微薄之在会声闻，且又发心勤求最上一乘之法，当然决定成佛，无用置疑。譬如有人，以微尘扬于顺风，尘安不尽？尘喻习气，顺风喻神咒，习气遇神咒，无习不除，何难之有，故曰有何艰险。
若有末世，欲坐道场，先持比丘，清净禁戒，要当选择戒清净者，第一沙门，以为其师。若其不遇，真清净僧，汝戒律仪，必不成就。戒成已后，著新净衣，然香闲居，诵此心佛所说神咒，一百八遍。
辛二略示道场方法分二。壬初方便
假设末法世中，有修耳门圆通，发心欲坐道场，真修实行求解脱者。必须先严持比丘，根本四重清净禁戒，而持戒前，求戒之时，亦当选择持戒清净之第一沙门，为传戒师。所谓第一沙门，指已证四果圣人。末法时代，欲求持戒清净之人，为传戒师，已不容易，况四果圣人。僧字，非独指戒和尚，且概括同坛之十师，若不能遇，真实持戒清净之大僧，汝虽求戒，徒具虚名而已。至于无漏戒体，必然不能成就。若果能遇戒律清净，德高腊长者为师，戒方成就。戒成就后，著新净衣，然香闲居，衣或新净，是表清净，然香以熏，以表香洁。闲居谓摄其心。如是心处俱净，然后诵咒，方获神效。因众生烦恼有百八，故诵此无为心佛，所说神咒，亦一百零八遍，以对治烦恼宿习，令外魔不得其便。
然后结界，建立道杨，求于十方现住国土无上如来，放大悲光来灌其顶。阿难！如是末世清净比丘，若比丘尼，白衣檀越，心灭贪淫，持佛净戒，于道场中，发菩萨愿，出入澡浴，六时行道，如是不寐经三七日，我自现身至其人前，摩顶安慰，令其开悟。
壬二正修
然后，谓诵无为心佛，所说神咒，一百零八遍之后，即行结界，建立道场，入三摩地；求十方现在住世之诸佛，慈悲摄受，放光灌顶，冀消烦恼。如是末世等三句，明求道之机，不限男女僧俗，四众弟子，皆可修学。心灭贪淫，指白衣言，持佛净戒，指出家二众，若能严持，诸佛所制之清净禁戒，身心不犯，且于道场中，发菩萨所修四弘誓愿，凡有出入道场，必澡浴洁身，于昼夜六时之中，修道无间。如是日以继夜，时刻不寐，经三七二十一日，反闻自性，入流亡所。我是释尊自谓，我自然现身，至其人前，摩顶安慰，令其开悟，所悟浅深，则视其观境而定。若然动静二相，了然不生，即发须陀洹见道慧；若得闻所闻尽，即发阿罗汉空慧，若得空所空灭，则成法空慧；若得生灭灭已，寂灭现前，即发圆通，无上知觉慧。
阿难白佛言：世尊！我蒙如来无上悲诲，心已开悟，自知修证，无学道成；末法修行，建立道场，云何结界，合佛世尊，清净轨则？
庚二广显仪轨分二。辛初正示道场轨则分二。壬初请问
阿难前请问摄心，云何安立道场，佛已答摄心名戒，先得戒体，严持四重律仪，一心持咒，然后结界，建立道场。至于如何结界，仍未明示，故阿难白佛言：我承蒙如来，无上大悲，多番开示，心已开悟，又闻圆通本根，为入道方便，自知依此修行，无须道场，亦可得成无学之道。但末法修行，佛远魔盛，建立道场，诚非易事，究竟如何结界，方合佛制，不致有违清净轨则。
佛告阿难，若末世人，愿立道场，先取雪山大力白牛，食其山中肥腻香草，此牛唯饮雪山清水，其粪微细，可取其粪，和合栴檀，以泥其地。若非雪山，其牛臭秽，不堪涂地；别于平原，穿去地皮，五尺以下，取其黄土，和上栴檀、沉水、苏合，薰陆、郁金、白胶、青木、零陵、甘松，及鸡舌香，以此十种，细罗为粉，合土成泥，以涂场地，方圆丈六，为八角坛。
壬二示答分二。癸初别示分二。子初明檀法分二。丑初立檀方法
初二句按其志愿，以末世行人，魔盛障重，非建道场，难以修证，故曰愿立。立坛之地，恐有不净，故须取雪山大力白牛之粪混合栴坛，以泥其地。盖雪山有雪草，食之可得醍醐，大力白牛，唯饮雪山清水，食雪山香草，故其粪清香，用以和合栴檀，以泥其他。
文句云：坛法有事有理，事相如文可知，理致则法有所表，若不知其所表法门，则事相徒施，何以触境而成妙观云云。
雪山，表真如法性理体。大力白牛，表自性清净根本智。香草，表三慧，清水，表戒，粪，表定慧，栴檀表首楞严王，耳门圆通。牛饮水，食草，而出香粪，如行者从闻思修，由戒生定，因定发慧。粪和栴檀以泥其地，表修行人以三无漏学，及耳门圆通，自能熏习法身，成真因地。
若非雪山白牛，不可取用，因余牛皮臭粪秽，不堪用以涂地。应别于平地，穿去地皮五尺以下，取其本净黄土，和十种香，以涂场地，高丘恐堆积不净之物，深坑则容聚污秽之水。平原之地则无此敝。栴檀即白檀香木，译云与乐。沉水，即沉水香；苏合，出波斯国，是香胶类；薰陆，又名乳香，出于红海，花淡白，而带黄，郁金出大秦国，二三月开花，四五月结实，有十二叶，为百草之精英。白胶，本草云：商雒间多有，树如白杨，实大如鸟卵，能除恶气，去疮疹。青木，南州异物志云：是草根，能寤魇寐，状如甘草，出自交州。零陵，南越志云：一名药草，出零陵郡，山谷之间，叶如罗勒，能止精明目。甘松，出云南贵州，能和众香，亦除腹胀，亦能下气。鸡舌，亦名丁子香，久服之，能令人身口皆香。场地，即密部所谓画地为坛。古云：封土曰坛，除土曰墠，封即起土，除即扫除。今结界建坛，必须先起土除地为坛，然后取黄土和众香于场上，以泥涂地，令成坛相，在室之中央。今云若非雪山白牛，其粪臭秽，不堪涂地；表非上根利智者，别于平原。表六受用根，穿地五尺以下，表破五阴，黄土表中道佛性。旃檀等十种香，表具足受持十种戒法。所谓不缺戒，不破戒，不穿戒，不杂戒，随道戒，无著戒，智所赞戒，自在戒，随定戒，具足戒。十种香细罗为粉，表十种戒互摄互融，非有方隅次第。合土成泥，表戒乘俱修；以涂场地，表以不生不灭中道佛性，和戒乘妙修，而成因地心。方圆丈六，表八正道，摄于八邪。八角方而复圆，圆而复方，表事理不二，权实同归。故文句云：盖上根之人，但不随分别三种相续，三缘断故，三因不生；狂性自歇，歇即菩提。喻如以白牛粪和栴檀也。倘未能直下歇狂，须知修行二决定义，就六根门头，破五阴浑浊，得元明觉，无生灭性，为因地心，以戒互严，方成妙因，喻如黄土和十香也。
坛心置一金银铜木所造莲华，华中安钵，钵中先盛八月露木，水中随安所有华叶。取八圆镜，各安其方，围绕华钵。镜外建立十六莲华，十六香炉，间华铺设，庄严香炉，纯烧沉水，无令见火。
丑二供养方法分二。寅初檀中供物
坛中置一莲华，金银铜铁或木造均可，视各人之能力而为。坛中，表中道因心，真如理体。莲华，表因果同时。金银等所造，表理体不变，本非因果，但能随绿缘，而成一切因果。钵名应量器，以表事理相应；八月露水，表中道首楞严王妙定。随安华叶，表如幻闻熏闻修中道妙慧。取八圆镜，各安其方，表众生本有八识，大圆镜智，依八正道，而得安住。围绕华钵，表妙智照妙理，镜外建立莲华香炉，表从性所起慧华戒香。各须十六，表自行八正道，及化他八正道。间华铺设庄严，表戒香慧华，互为庄严。纯烧沉水，无令见火，表修持无相妙戒；不为惑业所染。
取白牛乳，置十六器，乳为煎饼，并诸砂糖，油饼，乳糜，苏合，蜜姜，纯酥，纯蜜，于莲华外，各各十六，围绕华外，以奉诸佛，及大菩萨。每以食时，若在中夜，取蜜半升，用酥三合，坛前别安一小火炉。以兜楼婆香，煎取香水，沐浴其炭，然令猛炽，投是酥蜜，于炎炉内，烧令烟尽，享佛菩萨。
前文陈述坛中庄严布置，今明坛中所献供物。取白牛乳，置十六器，一煎乳饼；二乳和砂糖，三乳和油面作饼，四用乳和米作粥，五乳和众香煎汁成膏，六以蜜浸姜，七纯用乳炼成酥；八纯华蕊所成之蜜。各各十六，围绕华外，乳等八物，表称性所起之禅悦法味，亦即八正道味，各各十六，表一一正道中，各具自行化他，二种八正道。以奉诸佛，及大菩萨，表以己所证，禅悦正道之味，仰契果德。
每以食时，即每日中午食时，若在中夜，佛不受食，唯以酥蜜，烧令烟尽享之。午中夜中，皆表诸圣，依于中道。蜜为华之精，酥为乳之精，皆味中之上味，表耳门圆通妙理。半升是中数，三合是成数，表中道必具三德。坛前别安，一小火炉，表妙观察智。兜楼婆香，异物志云：出海边国，或曰出鬼神国，此方无故不翻，亦有人谓，即白矛香。用以煎水浴炭，表戒根清净，咒力除习，正助二行皆具足。投酥炉内，表以妙理，投妙智中；即从妙心而起妙行。烧令烟尽，正表初于闻中，入流亡所。甚至闻所闻尽，空所空灭。享佛菩萨，表生灭灭已，寂灭现前，忽然超越，世出世间，圆超五浊，上合诸佛，所证妙理。
令其四外，遍悬旛华，于坛室中，四壁敷设十方如来，及诸菩萨所有形像。应于当阳，张卢舍那，释迦、弥勒、阿
、弥陀，诸大变化，观音形像。兼金刚藏，安其左右。帝释梵王，乌刍瑟摩，并蓝地迦，诸军荼利，与毗俱胝，四天王等，频那夜迦，张于门侧，左右安置。又取八镜，覆悬虚空，与坛场中，所安之镜，方面相对，使其形影，重重相涉。
寅二坛外庄严
令其四外，即八角坛之四外，遍悬旛华，以庄严坛外，总表具诸助行，旛表五悔法门，华表六度万行。并于坛内四壁，敷设十方如来，及诸菩萨形像。十方如来表极果，诸菩萨像表真因，当阳谓正位，梵语卢舍那，译有三义：一谓遍一切处，是法身如来；二谓净满，指自受用身；三谓光明遍照，指他受用身、亦即报身佛，表智慧。梵语释迦牟尼，译能仁寂默，娑婆教主，是应身佛，表慈悲。弥勒译慈氏，是当来教主，阿译不动，东方佛名，东方为群动之首，表动中有不动智。阿弥陀佛，译无量寿，或无量光，西方佛名，表无缘大慈。诸大变化，观音形像，如前文所明众首臂目等，是显圆通教主。金刚藏，是密教圆通真主，安其左右，表显密互严。帝释译能为主，是仞利天主，梵王，是初禅主，乌刍瑟摩，即火头金刚。蓝地迦即青面金刚，军茶利，译解怨结，亦金刚名。毗俱胝，即三目持鬟髻者，毗卢神变经云：右边毗俱胝，手垂数珠鬘，三目持发髻，尊形犹皓素，圆光色无比者是。四天王，即东方持国，南方增长，西方广目，北方多闻等四王。频那，即猪头使者，夜伽即象鼻使者，自帝释以下，此等外护诸神，俱表摧邪显正之功力。
八镜悬空，表诸佛果位，大定智光，无依无住，与坛中镜方面相对，使其形影，重重相涉。表生佛互融，感应道交，不可思议。空中八镜，照于坛中镜是果彻因源，坛中八镜，照于空镜，则是因该果海。文句云：‘若向此处著眼，便知心佛众生，三无差别妙理，便能悟入事事无碍法界矣。’
于初七中，至诚顶礼，十方如来，诸大菩萨，阿罗汉号。恒于六时，诵咒围坛，至心行道，一时常行一百八遍。第二七中，一向专心，发菩萨愿，心无间断，我毗奈耶，先有愿教。第三七中，于十二时，一向持佛，般怛罗咒；至第七日，十方如来，一时出现，镜交光处，承佛摩顶。
子二明修法分三。丑初正示行法分二。寅初三七行道
于初七日中，至诚顶礼十方诸佛，及诸大菩萨，大阿罗汉。佛是佛宝，菩萨罗汉是僧宝，持诵心咒是法宝。顶礼三宝，求哀忏悔，消除业障，然后一心诵持神咒。恒于昼夜六时中。每于一时围绕坛场持咒，常行一百八遍，表成百八三昧。圆瑛法师谓每于一时围坛常行一百八遍，非指全咒，乃指心咒，跢侄他，唵，阿那隶，毗舍提，舍，跋鞞啰陀喇，槃陀槃陀你，跋阇啰，谤尼泮，虎啰都卢瓮泮，娑婆诃。但要三业相应，自能成效，六时行道，六时顶礼。而楞严文句云：‘一时常行一百八遍者，言绕坛一百八匝，表成百八三昧。有云诵咒百八者非也，若诵全咒，则事决不能，若别指跢侄他以下为咒心，则理决不可。观后文云：是人心昏，未能诵忆，或带身上，或书宅中，倘独指数句为咒心，何至心昏不能诵忆。又设使独此数句为咒心者，经中何无一言及之，故知后人臆见穿凿，深可痛也。’据此即绕坛场一百八遍，随行随诵，诵咒多少不定。否则，即使于昼夜六时中，再分为十二时，除六时顶礼外，其余六时行道中，每时仅诵持咒心一百八遍，未免为时太短，与前：‘六时行道，如是不寐，经三七日’之文意不符。
第二七日中，则一向专心发菩萨四弘誓愿，念兹在兹，心无间断，我毗奈耶，先有愿教，指梵网经中，十大愿王。此外普贤菩萨之十大愿，华严经文殊菩萨之一百四十一大愿等。通是菩萨所应发之大愿。
第三七日中，于十二时，一向持佛般怛罗咒，前昼夜六时，是每时四句钟，今云十二时，即每时两句钟。具云摩诃悉怛多般怛啰，译云大白伞盖，于第一七日每四小时诵咒一百八遍，继于第二七日，发弘誓愿，今于第三七日中，十二时辰，一向诵持，佛顶神咒，无有间断。时无间，咒无限，精诚所感，至第七日，则十方如来，一时出现，于坛中镜交光处，为行者摩顶，罪障即除，坛场得以成就。功不唐捐。
即于道场，修三摩地，能令如是末世修学，身心明净，犹如琉璃。
寅二忏后正修
文句云：‘三七既毕，坛仪应辍，场地仍存，故即于此修三昧也。此三摩地，别则独指耳根圆通，通则亦可随修一种，须知前来戒律坛仪，二种助行，只为此正修，若正修旨趣未明，则助行皆为虚设，可不慎哉。’可知设坛忏悔，不过是为修止观之方便，而能于坛场中，专修止观，才是成佛之真方便。故于设坛助行，诵咒治习，发愿忏悔，蒙佛摩顶灭罪，道场成就之后，即于此道场中，专修耳门圆通，反闻工夫，心心在定，念念无间，不令一念落于尘境，如是慧心成就，烦恼伏断，我法二执不起，故得身心明净，犹如琉璃。此即初成定慧之境。
阿难，若此比丘，本受戒师，及同会中，十比丘等，其中有一不清净者，如是道场，多不成就。
丑二简其不成
比丘即结坛诵咒之人，本受戒师，即得戒和尚，及同会中，十比丘等有二义：一是指行者求戒时不但戒和尚要持戒清净，即同坛十师，亦要持戒清净；否则其中若有一人，持戒不净者，求戒之人，不得戒体，虽勤苦修行，其道扬多不成就。其次是共同入坛修道者，假设十人之中，有一人持戒不清净，虽如法建坛，道场亦不能成就。文句云：‘十比丘者，且约极多，不过十人言之。准余行法，设无同志，宁可独行，不必强足十人，致令不得清净也。’据此，意属后义。
从三七后，端坐安居，经一百日，有利根者，不起于座，得须陀洹；纵其身心，圣果未成，决定自知成佛不谬。
丑三明其获益
前云初七日礼佛，次七日发愿，三七日诵咒无间。今云：从三七后，端坐安居，端坐，是四威仪之坐仪，其实行住坐卧，皆可修定。所谓坐亦禅，行亦禅，语默动静体安然，今云端坐，经一百日，不起于座且是利根，方得须陀洹果，可见证圣，实在不易。而佛在世之时、闻法即证初果，或二、三果，甚至证阿罗汉者，时有所闻。吾人诚应发愿，常得见佛闻法，世世值佛，常随佛学。俾蒙佛力加被，以收事半功倍之效。
须陀洹译云入流，已断见惑，得人空，位在见道，初入圣人之流。自此以去，纵然身心之中，俱生细惑，一时难断，未证无畏，圣果未成；但已然决定自知，成佛之事，绝非谬论，即证同圆教初信，一信永信，不复再疑。
汝问道场，建立如是。
癸二总结
此总结答。佛云：汝阿难前问，云何结界，建立道场，合佛世尊，清净轨则。我已详细开示，结界建坛，以及正助二行，种种方法，如上所说便是。
阿难顶礼佛足，而白佛言：自我出家，恃佛憍爱，求多闻故，未证无为。遭彼梵天，邪术所禁，心虽明了，力不自由；赖遇文殊，令我解脱。虽蒙如来，佛顶神咒，冥获其力，尚未亲闻。
辛二重宣佛顶神咒分三。壬初阿难述请
佛行等慈，实在无分彼此，不过阿难以为佛之慈悲，对己特别爱怜而已。阿难一向务求多闻，未肯真修，位居凡夫，道力微薄，致遭彼梵天邪术所禁；当时心中虽然明了，已堕淫室，因未全道力，为彼咒术拘禁，不得自由。幸赖佛顶放光，化佛说咒，并敕文殊将咒往护，令我阿难得解脱摩登伽难，归来佛所。但当时文殊密诵，而我冥获佛顶神咒之力加被而已，尚未能亲自听闻，真言密语。
惟愿大慈，重为宣说，悲救此会，诸修行辈，末及当来，在轮回者，承佛密音，身意解脱，于时会中，一切大众，普皆作礼，伫闻如来，秘密章句。
此请佛重说神咒。阿难是持法之人，若不亲闻，则将来无由结集，流通后世，以利今后；为此，阿难请佛垂大慈悲，重为宣说神咒。一为救拔当时在会诸修行辈，此辈三乘，大多难进易退，均须咒力加持救拔；其次为末法当来众生，若然阿难亲闻，结集流传，末法众生，亦得承受，佛之密咒音声，身意俱得解脱。于时以下，是结集经者，叙述当时法会大众，普皆作礼，伫待闻佛，秘密神咒，微妙章句。
尔时世尊，从肉髻中，涌百日光，光中涌出，千叶宝莲，有化如来，坐宝华中，顶放十道，百宝光明；一一光明，皆遍示现，十恒河沙，金刚密迹，擎山持杵，遍虚空界。大众仰观，畏爱兼抱，求佛哀佑，一心听佛，无见顶相，放光如来，宣说神咒。
壬二如来正说分二。癸初现化佛说咒分二。子初现化表法
尔时，即阿难重请宣说神咒之时。肉髻，即无见顶相，无上依经云：‘佛有顶骨涌起，自然成髻，其色红赤，在青螺绀发中。’此表如来藏法身理体。百宝光，表百界智光；以四圣六凡，十法界中，各各具十法界，谓之百界。千叶宝莲，表千如因果。以百界各具：如是相，如是性，如是体，如是力，如是作，如是因，如是缘，如是果，如是报，如是本末究竟等，谓之千如。光中涌出，千叶宝莲；表依妙智，而发妙因。有化如来，坐宝华中；表千如因果，是佛所证。顶放十道，百宝光明；表十法界众生，本具佛性顶法中，各具十法界。一一光明，皆遍示现十恒河沙；表百界千如，一一法中，皆具本有智光，而此本具智光，无不清净本然，周遍法界。法界虽多，不出乎十法界，故曰皆遍示现，十恒河沙。梵语散脂，译密主；具名、行、智、理、四密为护法主；内秘菩萨行，外现金刚神，故曰密迹。此金刚神密迹，擎山以制外道，持杵以降魔怨；表本有智光，坚如金刚，能破十界恒沙烦恼，能显十界恒沙妙用，故曰遍虚空界。
法会大众，见佛从肉髻顶相放光，光中涌出千叶宝莲，宝莲华中，有佛化生。化佛之顶，又放十道百宝光明，一一光明，皆遍示现，恒河沙数之金刚密迹，擎山持杵，遍虚空界，事出希有，唯有仰观。以其具威折慈摄，故既畏其威，复爱其德。畏爱之心，未能去怀，故曰畏爱兼抱。唯有求佛慈悲，哀佑护怜，一心欲听，佛无见顶相，放光如来，宣说神咒。佛顶说咒；表无为心佛，不假修证之密体。宣说无上神咒；是表不可思议之密用。放光化佛，化佛说咒，是表无碍清净之密相。又佛从顶放光，光中涌出宝莲，表真因不离果觉；华中化佛，还坐华中，表果觉不离因心。华从佛顶出，表因该果海；化佛坐华，表果彻因源。
（第一会）
南无萨怛他苏伽多耶阿罗诃帝三藐三菩陀写１萨怛他佛陀俱胝瑟尼钐２南无萨婆勃陀勃地萨哆鞞弊３南无萨多南三藐三菩陀俱知喃４娑舍罗婆迦僧伽喃５南无卢鸡阿罗汉哆喃６南无苏卢多波那喃７南无娑羯唎陀伽弥喃８南无卢鸡三藐伽哆喃９三藐伽婆罗底波多那喃１０南无提婆离瑟赦１１南无悉陀耶毗地耶陀罗离瑟赧１２舍波奴揭罗诃裟诃娑罗摩他喃１３南无跋罗诃摩泥１４南无因陀罗耶１５南无婆伽婆帝１６卢陀罗耶１７乌摩般帝１８娑醯夜耶１９南无婆伽婆帝２０那罗野拏耶２１槃遮摩诃三慕陀罗２２南无悉羯唎多耶２３南无婆伽婆帝２４摩诃迦罗耶２５地唎般剌那伽罗２６毗陀罗波拏迦罗耶２７阿地目帝２８尸摩舍那泥婆悉泥２９摩怛唎伽拏３０南无悉羯唎多耶３１南无婆伽婆帝３２多他伽跢俱罗耶３３南无般头摩俱罗耶３４南无跋阇罗俱罗耶３５南无摩尼俱罗耶３６南无伽阇俱罗耶３７南无婆伽婆帝３８帝唎茶输罗西那３９波罗诃罗孥罗阇耶４０跢他伽多耶４１南无婆伽婆帝４２南无阿弥多婆耶４３哆他伽多耶４４阿罗诃帝４５三藐三菩陀耶４６南无婆伽婆帝４７阿刍鞞耶４８跢他伽多耶４９阿罗诃帝５０三藐三菩陀耶５１南无婆伽婆帝５２鞞沙阇耶俱卢吠柱唎耶５３般罗婆罗阇耶５４跢他伽多耶５５南无婆伽婆帝５６三补师毖多５７萨怜捺罗剌阇耶５８跢他伽多耶５９阿罗诃帝６０三藐三菩陀耶６１南无婆伽婆帝６２舍鸡野母那曳６３跢他伽多耶６４阿罗诃帝６５三藐三菩陀耶６６南无婆伽婆帝６７剌怛那鸡都罗阇耶６８跢他伽多那６９阿罗诃帝７０三藐三菩陀耶７１帝瓢南无萨羯唎多７２翳昙婆伽婆多７３萨怛他伽都瑟尼钐７４萨怛多般怛蓝７５南无阿婆罗视耽７６般罗帝扬岐罗７７萨罗婆部多揭罗诃７８尼揭罗诃羯迦罗诃尼７９跋罗毖地耶叱陀你８０阿迦罗密唎柱８１般唎怛罗耶伫揭唎８２萨罗婆槃陀那目叉尼８３萨罗婆突瑟吒８４突悉乏般那你伐罗尼８５赭都罗失帝南８６羯罗诃娑诃萨罗若阇８７毗多崩娑那羯唎８８阿瑟吒冰舍帝南８９那叉刹怛罗若阇９０波罗萨陀那羯唎９１阿瑟吒南９２摩诃揭罗诃若阇９３毗多崩萨那羯唎９４萨婆舍都卢你婆罗若阇９５呼蓝突悉乏难遮那舍尼９６毖沙舍悉怛啰９７阿吉尼乌陀迦罗若阇９８阿般罗视多具罗９９摩诃般罗战持１００摩诃叠多１０１摩诃帝阇１０２摩诃税多阇婆罗１０３摩诃跋罗槃陀罗婆悉你１０４阿唎耶多罗１０５毗唎俱知１０６誓婆毗阇耶１０７跋阇罗摩礼底１０８毗舍卢多１０９勃腾罔迦１１０跋阇罗制喝那阿遮１１１摩罗制婆般罗质多１１２跋阇罗擅持１１３毗舍罗遮１１４扇多舍鞞提婆补视多１１５苏摩卢波１１６摩诃税多１１７阿唎耶多罗１１８摩诃婆罗阿般罗１１９跋阇罗商揭罗制婆１２０跋阇罗俱摩唎１２１俱蓝陀唎１２２跋阇罗喝萨多遮１２３毗地耶干遮那摩唎迦啒苏母１２４婆羯罗哆那１２５鞞卢遮那俱唎耶１２６夜罗菟瑟尼钐１２７毗折蓝婆摩尼遮１２８跋阇罗迦那迦波罗婆炉阇那１２９跋阇罗顿稚遮１３０税多遮迦摩罗１３１刹奢尸波罗婆１３２翳帝夷帝１３３母陀罗羯拏１３４娑鞞罗忏１３５掘梵都１３６印兔那么么写１３７
（第二会）
乌[合牛]１３８唎瑟揭拏１３９般剌舍悉多１４０萨怛他伽都瑟尼钐１４１虎[合牛]１４２都卢雍１４３瞻婆那１４４虎[合牛]１４５都卢雍１４６悉耽婆那１４７虎[合牛]１４８都卢雍１４９波罗瑟地耶三般叉拏羯罗１５０虎[合牛]１５１都卢雍１５２萨婆药叉喝罗刹娑１５３揭罗诃若阇１５４毗腾崩萨那羯罗１５５虎[合牛]１５６都卢雍１５７者都罗尸底南１５８揭罗诃娑诃萨罗南１５９毗腾崩萨那罗１６０虎[合牛]１６１都卢雍１６２罗叉１６３婆伽梵１６４萨怛他伽都瑟尼钐１６５波罗点阇吉唎１６６摩诃娑诃萨罗１６７勃树娑诃萨罗室唎沙１６８俱知娑诃萨泥帝隶１６９阿弊提视婆唎多１７０吒吒嘤迦１７１摩诃跋阇卢陀罗１７２帝唎菩婆那１７３曼茶罗１７５乌[合牛]１７５娑悉帝薄婆都１７６么么１７７印兔那么么写１７８
（第三会）
罗阇婆夜１７９主罗跋夜１８０阿只尼婆夜１８１乌陀迦婆夜１８２毗沙婆夜１８３舍萨多罗婆夜１８４婆罗斫羯罗婆夜１８５突瑟叉婆夜１８６阿舍你婆夜１８７阿迦罗密唎柱婆夜１８８陀罗尼部弥剑波伽波陀婆夜１８９乌罗迦婆多婆夜１９０剌阇坛茶婆夜１９１那伽婆夜１９２毗条怛婆夜１９３苏波罗拏婆夜１９４药叉揭罗诃１９５罗叉私揭罗诃１９６毕唎多揭罗诃１９７毗舍遮揭罗诃１９８部多揭罗诃１９９鸠槃茶揭罗诃２００补丹那揭罗诃２０１迦吒补丹那揭罗诃２０２悉干度揭罗诃２０３阿播悉摩罗揭罗诃２０４乌檀摩陀揭罗诃２０５车夜揭罗诃２０６醯唎婆帝揭罗诃２０７社多诃唎南２０８揭婆诃唎南２０９嚧地罗诃唎南２１０忙娑诃唎南２１１谜陀诃唎南２１２摩阇诃唎南２１３阇多诃唎女２１４视比多诃唎南２１５毗多诃唎南２１６婆多诃唎南２１７阿输遮诃唎女２１８质多诃唎女２１９帝钐萨鞞钐２２０萨婆揭罗诃南２２１毗陀耶阇嗔陀夜弥２２２鸡罗夜弥２２３波唎跋罗者迦讫唎担２２４毗陀夜阇嗔陀夜弥２２５鸡罗夜弥２２６茶演尼讫唎担２２７毗陀夜阇嗔陀夜弥２２８鸡罗夜弥２２９摩诃般输般怛夜２３０卢陀罗讫唎担２３１毗陀夜阇嗔陀夜弥２３２鸡罗夜弥２３３那罗夜拏讫唎担２３４毗陀夜阇嗔陀夜弥２３５鸡罗夜弥２３６怛埵伽卢茶西讫唎担２３７毗陀夜阇嗔陀夜弥２３８鸡罗夜弥２３９摩诃迦罗摩怛唎伽拏讫唎担２４０毗陀夜阇嗔陀夜弥鸡罗夜弥２４２迦波唎迦讫唎担２４３毗陀夜阇嗔陀夜弥２４４鸡罗夜弥２４５阇夜羯罗摩度羯罗２４６萨婆罗他娑达那讫唎担２４７毗陀夜阇嗔陀夜弥２４８溪罗夜弥２４９赭咄罗婆耆你讫唎担２５０毗陀夜阇嗔陀夜弥２５１鸡罗夜弥２５２毗唎羊讫唎知２５３难陀鸡沙罗伽拏般帝２５４索醯夜讫唎担２５５毗陀夜阇嗔陀夜弥２５６鸡罗夜弥２５７那揭那舍罗婆拏讫唎担２５８毗陀夜阇嗔陀夜弥２５９鸡罗夜弥２６０阿罗汉讫唎担毗陀夜阇嗔陀夜弥２６１鸡罗夜弥２６２毗多罗伽讫唎担２６３毗陀夜阇嗔陀夜弥２６４鸡罗夜弥跋阇罗波你２６５具醯夜具醯夜２６６迦地般帝讫唎担２６７毗陀夜阇嗔陀夜弥２６８鸡罗夜弥２６９罗叉罔２７０婆伽梵２７１印兔那么么写２７２
（第四会）
婆伽梵２７３萨怛多般怛罗２７４南无粹都帝２７５阿悉多那罗剌迦２７６波罗婆悉普吒２７７毗迦萨怛多钵帝唎２７８什佛罗什佛罗２７９陀罗陀罗２８０频陀罗频陀罗嗔陀嗔陀２８１虎[合牛]２８２虎[合牛]２８３泮吒２８４泮吒泮吒泮吒泮吒２８５娑诃２８６醯醯泮２８７阿牟迦耶泮２８８阿波罗提诃多泮２８９婆罗波罗陀泮３９０阿素罗毗陀罗波迦泮２９１萨婆提鞞弊泮２９２萨婆那伽弊泮２９３萨婆药叉弊泮２９４萨婆乾闼婆弊泮２９５萨婆补丹那弊泮２９６迦吒补丹那弊泮２９７萨婆突狼枳帝弊泮２９８萨婆突涩比犁讫瑟帝弊泮２９９萨婆什婆利弊泮３００萨婆阿播悉摩唎弊泮３０１萨婆舍罗婆拏弊泮３０２萨婆地帝鸡弊泮３０３萨婆怛摩陀继弊泮３０４萨婆毗陀耶罗誓遮犁弊泮３０５阇夜羯罗摩度羯罗３０６萨婆罗他娑陀鸡弊泮３０７毗地夜遮唎弊泮３０８者都罗缚耆你弊泮３０９跋阇罗俱摩唎３１０毗陀夜罗誓弊泮３１１摩诃波罗丁羊乂耆唎弊泮３１２跋阇罗商羯罗夜３１３波罗丈耆罗阇耶泮３１４摩诃迦罗夜３１５摩诃末怛唎迦拏３１６南无娑羯唎多夜泮３１７毖瑟孥婢曳泮３１８勃罗诃牟尼曳泮３１９阿耆尼曳泮３２０摩诃羯唎曳泮３２１羯罗檀迟曳泮３２２蔑怛唎曳泮３２３唠怛唎曳泮３２４遮文茶曳泮３２５羯逻罗怛唎曳泮３２６迦般唎曳泮３２７阿地目质多迦尸摩舍那３２８婆私你曳泮３２９演吉质３３０萨埵婆写３３１么么印兔那么么写３３２
（第五会）
突瑟吒质多３３３阿末怛唎质多３３４乌阇诃罗３３５伽婆诃罗３３６卢地罗诃罗３３７婆娑诃罗３３８摩阇诃罗３３９阇多诃罗３４０视毖多诃罗３４１跋略夜诃罗３４２乾陀诃罗３４３布史波诃罗３４４颇罗诃罗３４５婆写诃罗３４６般波质多３４７突瑟吒质多３４８唠陀罗质多３４９药叉揭罗诃３５０罗刹娑揭罗诃３５１闭隶多揭罗诃３５２毗舍遮揭罗诃３５３部多揭罗诃３５４鸠槃茶揭罗诃３５５悉乾陀揭罗诃３５６乌怛摩陀揭罗诃３５７车夜揭罗诃３５８阿播萨摩罗揭罗诃３５９宅祛革茶耆尼揭罗诃３６０唎佛帝揭罗诃３６１阇弥迦揭罗诃３６２舍俱尼揭罗诃３６３姥陀罗难地迦揭罗诃３６４阿蓝婆揭罗诃３６５干度波尼揭罗诃３６６什伐罗堙迦醯迦３６７坠帝药迦３６８怛隶帝药迦３６９者突托迦３７０尼提什伐罗毖钐摩什伐罗３７１薄底迦３７２鼻底迦３７３室隶瑟密迦３７４娑你般帝迦３７５萨婆什伐罗３７６室嚧吉帝３７７末陀鞞达卢制剑３７８阿绮卢钳３７９目怯嚧钳３８０羯唎突嚧钳３８１揭罗诃揭蓝３８２羯拏输蓝３８３惮多输蓝３８４迄唎夜输蓝３８５末么输蓝３８６跋唎室婆输蓝３８７毖栗瑟吒输蓝３８８乌陀罗输蓝３８９羯知输蓝３９０跋悉帝输蓝３９１邬卢输蓝３９２常伽输蓝３９３喝悉多输蓝３９４跋陀输蓝３９５娑房盎伽般罗丈伽输蓝３９６部多毖哆茶３９７茶耆尼什婆罗３９８陀突卢迦建咄卢吉知婆路多毗３９９萨般嚧诃凌伽４００输沙怛罗娑那羯罗４０１毗沙喻迦４０２阿耆尼乌陀迦４０３末罗鞞罗建哆罗４０４阿迦罗密唎咄怛敛部迦４０５地栗刺吒４０６毖唎瑟质迦４０７萨婆那俱罗４０８肆引伽弊揭罗唎药叉怛罗刍４０９末罗视吠帝钐娑鞞钐４１０悉怛多钵怛罗４１１摩诃跋阇卢瑟尼钐４１２摩诃般赖丈耆蓝４１３夜波突陀舍喻阇那４１４辫怛隶拏４１５毗陀耶槃昙迦卢弥４１６帝殊槃昙迦嚧弥４１７般罗毗陀槃昙迦卢弥４１８哆侄他４１９唵４２０阿那隶４２１毗舍提４２２鞞罗跋阇罗陀唎４２３槃陀槃陀你４２４跋阇罗谤尼泮４２５虎[合牛]都嚧瓮泮４２６莎婆诃４２７
子二正说神咒
此咒简称‘楞严咒’，具云‘摩诃萨怛多般怛罗无上神咒’，摩诃译大，谓如来藏体遍十方，即体大；萨怛多译白，谓藏心离诸染净，是相大；般怛啰译伞盖，谓藏心能荫万物，是用大。本咒所诠藏心，具足体相用三大，谓之‘大白伞盖’。此咒功用威灵莫测，感应难思，曰无上神咒。
古之译者，皆遵四例五不翻，所谓四例：一音字俱翻，如诸经文；二音字俱不翻，如梵文经本；三翻音不翻字，如卍字等；四翻字不翻音，如诸咒语。所谓五不翻：一谓秘密故，如诸神咒；二谓多含故，如薄伽梵具六义，阿罗汉具三义等；三本土无故，如阎浮树，恶叉聚等；四顺古故，如阿耨多罗三藐三菩提；五尊重故，如般若。今此咒于四例中是‘翻字不翻音’，于五不翻中，是‘秘密故不翻’。然各家所解不翻之义互异，海公综合各家之要，共有八义：
一、咒为诸佛密语：唯佛与佛乃能知之，凡情岂能了解，纵译华语，亦不知其义。如古国王，索先陀婆一语，具水、盐、器、马四实。唯智臣知之，佛密语亦然，一语具众德，能灭罪生福，唯佛及大菩萨能知。
二、咒诠诸佛心印：一切神咒，莫不诠佛心印，如王宝玺，大臣见之，悉皆敬礼；咒能出生圣果，人天三乘，见持咒者，无不恭敬。
三、咒能总持一切法：咒以少字摄多义，受持读诵者，能遮恶灭罪，降魔消障，断惑入理。
四、咒为诸佛菩萨圣号：及诸鬼神王名，能持咒者，即持诸佛菩萨圣号，及呼诸鬼神王帅之名，天宠八部闻之，悉皆恭敬。
五、咒具慈悲威德神力：持咒者当获诸圣慈悲摄受威德加被，灭罪生福速登圣位。
六、咒为密语遮恶：一心持咒，内障不起，外患不侵，当除魔业。如昔有穷人，远奔他国，讹称王子。国王以公主妻之，食时每多嗔难；公主欲知其故，往访彼国商人。商人知彼诈称王子，但有关国体，未便直说，遂以其国语，作偈授公主，谓当王子嗔时，即笑念偈曰：‘无亲往他国，欺诳一切人；粗食是常食，何劳复作嗔？’并要公主但学音，勿解义。后诈王子闻之，恐彼事露，从此不敢再嗔，神咒之功亦然，持之自可降伏魔怨，灭恶生善。
七、咒为诸佛因中咒愿：佛因中修菩萨道时，无不咒愿众生，离苦得乐。如世人尚可咒愿吉凶，随愿成就。况诸佛因中慈悲诚实之誓愿，故众生持之，必满所愿。
八、咒为诸佛密令：如军中密号，唱号相应，无所诃问；若不相应，即执法治罪。众生持咒，如持佛密令，诸天鬼神，知是佛子，不敢为难。
诸佛设教，若显若密，皆随机宜，显如处方，密如授药。目的是一，功效无二。故佛顶文句云：‘此一心咒，凡有五会，共四百二十七句，二千六百二十字，即是密诠。大佛顶法，与前显说，力用是均，自有众生，应以显说而得欢喜，生善灭恶入理者；自有众生，应以密说，而得欢喜生善灭恶入理者。所以若显若密，皆是四悉因缘故说也。’所谓四悉，即四悉檀：一世界悉檀欢喜益，如咒中诸佛菩萨圣号，闻者欢喜，又咒中诸鬼神王名，部落闻之，不敢为非，故曰生欢喜益。二为人悉檀生信益，咒为诸佛密令，如军中密号，唱之诵之令人生信，故曰生信益。三对治悉檀灭恶益；谓咒中密语遮恶，令人诵之破恶生善，故曰灭恶益。四第一义悉檀入理益，咒为佛密语，总一切法，持第一义，能令诵者，得入理益。
此咒具云‘佛顶光明摩诃萨怛多般怛罗无上神咒’，简称‘楞严咒’。共四百二十七句，二千六百二十字，分五会。
一、毗卢真法界会
密开十二：
（1）三宝三乘：初三句是皈依三宝。南无译皈命，萨怛他译一切，苏伽多耶，译如来，阿罗诃帝，译应供，三藐三菩陀，译正遍知觉，写，译尽。意谓皈命尽虚空，遍法界，一切如来应供正遍知觉，即皈依佛宝。佛陀译觉者，俱知译百亿，室尼钐译顶。意谓皈命一切诸佛无比最胜顶法，即皈依法宝。南无萨婆即皈命一切，勃陀即佛陀，勃地即菩提，萨哆即菩萨，译大道心众生，鞞弊，即毗尼，或毗耶，译善治、或最胜。谓菩萨发心勤求佛果菩提，于五乘中为最胜者，此即皈依大乘菩萨，亦即皈依僧宝。第四句是普礼一切圣众。南无萨多南，译大勇猛，或第一士，即上乘菩萨。三藐三菩陀，译正遍知，俱知南译百亿。即皈命百亿佛菩萨。第五句敬礼大辟支佛，娑舍啰译独来往，即独觉，婆迦译缘觉，僧伽译众，喃译上首。谓僻支佛是无学众中之上首。第六至第十句，是皈命敬礼四果圣人，一切小乘僧众。卢鸡译世间，谓阿罗汉是应受世间人天供养者，即四果圣人。苏卢多，译入，谓入圣人法流，波那译逆，谓逆凡夫六尘之流，即初果圣人。娑羯译一，唎陀译往，伽弥译来；谓一往天上，一来人间，即二果圣人。卢鸡译世间，三藐译正等，伽跢译不还；谓于欲界世间，证不还来，即三果圣人。伽婆啰，译到彼岸，底波译天，多那，译不来，即四果圣人；意谓依真如法牲，不来五那含天，还来无余涅槃岸，总括小乘一切贤圣僧。
（2）三界梵释：十一至十三句，敬礼诸天仙众。提婆译天，离瑟赧译色，悉陀耶，即兜率陀，译知足天。毗地耶，即四天王天。陀啰即化乐天，离瑟赧，谓兼色界广果天，舍波奴译他化自在天。揭啰诃，译众生，即总摄诸天眷属众。娑诃娑啰，译大千世界，摩他喃译人；谓统括三千界中，一切天仙人等，若圣若凡，莫不皈礼。十四至十五二句，是皈命大梵天众及帝释天王。跋啰诃摩尼，译离欲或净行，因陀啰那，即释提桓因，译能天主。因此等诸天，梵王帝释，皆菩萨示现，统领天众，教化世间；令诸众生，止恶行善。密迹经：佛记螺髻梵王，将来成佛，号清净光明如来。璎珞经：佛记帝释，当成正觉，名无著尊。既是现在菩萨，未来之佛，故应皈命敬礼。
（3）五大诸天：自南无婆伽婆帝第十六句，至二十三句，是自在天众，及诸天眷属，一切神祇。婆伽婆帝，亦名薄伽梵。佛地论云：具自在，炽盛，端严，名称，吉祥，尊贵等六义。大智度论谓，具有道德，巧别法，得名声，破三毒等四义。密部咒仪则译为圣尊。显佛为三世间大圣，十法界至尊。嚧陀啰耶，谓地天神；乌摩般帝，谓风天神；娑醯夜耶，谓火天神；那罗野，谓水天神；拏那，谓空天神。大悲空智经云：‘地天毗卢佛现，风天成就佛现，火天弥陀佛现，水天阿佛现，空天宝生佛现。’槃遮摩诃三慕陀罗，译歌颂大会，为歌乐天神名。南无悉羯唎多耶，译皈命礼拜，谓诸天神，皆佛菩萨亲身，皆应皈命顶礼。
自廿四至卅一句，是敬礼大梵天众，暨天将天曹，天兵天男女等。摩诃迦啰耶，译大作者，即大梵天王，能作娑婆界主。或谓是大悲光佛所现。地唎般剌那，译无量光天，或谓燃灯佛所现。伽啰毗陀啰，译五兄弟天，即五种大功德光明云天，谓无忧佛所现。波拏迦啰耶，译极障碍，即色界天顶，摩醯首罗天众。阿地目帝，译善思惟，三十三天中，威德轮天，及色界天中善见天等，或谓降伏众魔王佛，及善意佛所现。尸摩舍那泥，译火顶，即尸弃大梵，宝火佛现。婆悉泥译胜军，是外道无想天等，为斗战胜佛所现。摩怛唎伽拏，译云童，即仞利天众，是摩耶菩萨示现。南无悉羯唎多耶，译顶礼，如是天众，或权或实，皆当皈命投礼。
（4）五部种族：自卅二至四一句是敬礼五部圣众。南无婆伽婆帝，译圣尊，贯下五部。多他伽跢译如来，即佛部，中央毗卢遮那佛为主。俱啰耶译种族众，即三十七圣，皆从毗卢遮那佛心中流出。般头摩俱罗耶，即莲花部；西方阿弥陀佛为主，观音大势至等菩萨为种族众。跋阇啰俱啰耶，谓金刚部；东方阿佛为主，金刚手波罗蜜菩萨等为种族众。摩尼俱啰耶，是宝部；南方宝生佛为主，虚空藏，宝波罗蜜等菩萨为种族众。伽阇俱啰耶，译作法、办事，是羯磨部；北方成就佛为主，地藏业波罗蜜等菩萨为种族众。帝唎茶，译威德；输罗西那，译破魔军；波啰，译自在；诃啰译师子，拏啰，译能持；阇耶，译最胜；皆五部种族中圣人名。哆他伽多耶，是总结佛现。
（5）六方诸佛：自四二至七一句，是皈命敬礼，六方诸佛。阿弥多婆耶，是西方极乐世界阿弥陀佛，译无量光寿，谓佛光、寿、相好、依正、净严、罗汉，及菩萨皆无量故。阿刍鞞耶，译不动，是东方欢喜国阿欢喜光佛。鞞沙阇耶，译药，俱卢译师，吠柱唎耶，译青色宝；般罗婆译光，罗阇耶译王。即东方净琉璃世界，药师琉璃光王佛。三补师，译普遍一切，毖多译光胜，即普光佛，一切胜佛。萨怜捺啰，即娑罗树，译坚固，剌阇译王，皆上方佛名，出自弥陀经。舍鸡野，译直林，或栴檀，母那曳，译离垢，即无垢佛，离垢佛，栴檀德佛等。剌怛那，译宝，鸡都译幢，啰阇译王，即宝幢王佛，或宝积佛、宝胜佛等。皆六方诸佛名。
（6）五部咒心：自七二至八六句，是皈命顶礼，最上三宝；一切三乘内上首种性，人天乘中，上首种性。帝瓢译光明遍照，即最上三宝。佛是毗卢遮那，法谓灌顶部，僧名金刚上师。萨羯唎多，意谓一心皈命往来亲觐，翳昙，译无比法，婆伽婆多即一乘佛法。意谓一乘法宝是圣者所尊敬。伽都即伽陀，译颂，十二部经之一，瑟尼钐译顶，意谓此法，亦即以下佛顶心咒，是藏部之顶首。萨怛多，译宝伞，般怛蓝，译华盖，是中方毗卢佛顶心咒，为一切密咒中之心。阿婆啰视耽，译无能胜，般啰帝，即波罗蜜多，杨岐啰译螺，意谓吹此大法螺，能伏诸魔怨，无有能胜者，普令众生，得到菩提彼岸。萨啰婆，译一切，部多，译大身，揭罗诃，译种性，意谓此是大乘种性。尼译领首，尼揭啰诃羯迦啰诃尼，意谓一切三乘内上首种性。跋啰，即般若，瑟地，即菩提果。意谓大乘僧宝常住，代佛行化，能令众生，起般若观智，而成佛果菩提。叱陀你，译赤色如意珠。即观音如意心咒名。阿迦啰，译无上悲心，即大悲心咒，属西方莲花部，密唎柱译坚固，百八金刚中之一名，即金刚心咒，属东方部。般唎译生，怛啰译宝，是宝生佛名，即妙宝心咒，属南方部。柠译最上，揭唎，译作法，或转轮。即大轮心咒，北方成就佛部。萨啰婆译一切，槃陀那，译结界，或道场法界。目叉尼译胜解脱。意谓以上诸心咒，及一切道场行法者，皆得解脱，一切生死苦缚。突悉吒，译别见，突悉乏，译烦恼，般那你译智慧，伐啰尼，译自在，此对染而成净，意谓即妄即真。如圆觉经云：‘智慧愚痴，通为般若，菩萨外道，同是菩提。’赭都啰，译冤家，失帝南，译解脱，意谓此五部心咒之一切法会道扬，皆令行者，转染成净，即妄即真，降伏怨害，解脱烦恼生死，自此超凡入圣。如圆觉经云：‘一切烦恼毕竟解脱，一切障碍，即究竟觉。’
（7）折摄天神：自八七至九八句，是皈命礼敬，八万四千护法金刚神众。羯啰诃，是天神种族，娑诃即娑婆译堪忍，萨啰证坚固，若阇译普集。谓此娑婆大千界内；诸天护法神众，皆来普集法会，引领善信，皈依三宝。毗多崩萨那羯唎，译作法，或破平障难。意谓一切天神等众，普能破怨，折伏魔眷，令皆钦伏。阿瑟吒冰，译无量色光，舍帝南译成就悉地妙首。那叉译钩镇，或紫焰色，刹怛啰译力士。谓金刚力士，放光解厄，以摄受众生。波啰译妙，或到彼岸，萨陀那，译大勇猛。谓金刚萨埵，发大勇猛，到此岸以折伏众生。阿瑟吒南，译金刚手拳，摩诃羯啰诃若阇，译大乘种性。谓以大乘金刚手而引进之，是摄受门；毗多崩萨那羯唎，谓金刚神，将以种种诃责，而降伏之，是折伏门。萨婆译一初，舍都卢译妙喜，你婆罗译首主，若啰，译引首。谓金刚上首菩萨，以摄折二门，引领众生，皈依三宝；治诸怨害病难，令生善喜。呼蓝，译敬受，或作法，突悉乏，译喜王。难遮那舍尼，译除生老病死，水神名，能除水毒。毖沙舍，译虚空，空神名，又译沙药，能除时气病。悉怛啰，译坚持，火神名，能治地大增损病，亦心咒名，咒药能除百病。阿吉尼，水神名，能除水毒病。乌陀迦啰，风神名，能除风瘫病。若阇译引首，总谓诸金刚神王，作诸法药，除灭众生一切毒病，令得乐果。
（8）圆通诸圣：自九九至一○七句是皈命顶礼，圆通章中诸圣。阿般啰视多，即阿逸多，译无能胜，具啰译圣众；即弥勒菩萨，大势至菩萨，香严童子等。般啰译光，战持译月，摩诃译大道心，即月光菩萨等。叠多译光，即乌刍瑟摩火头金刚。帝阇译虚空，即虚空藏菩萨。税多译白，阇婆罗，译观光自在，即白衣观音菩萨。跋谓跋陀婆罗菩萨，译善守或贤护。跋啰即普贤菩萨，槃陀即周梨槃特迦尊者，婆悉你，即波斯匿王，译胜军，仁王经：谓月光过去龙光王佛法中，为四地菩萨。诃唎耶译圣者，多罗译持地，即持地菩萨。毗唎俱知，即毗琉璃，前云：吠柱利耶，即琉璃光法王子。誓婆，译固活，医师名，前云鞞沙阇耶，译药，即药王、药上二菩萨。
（9）五部法将：自一○八至一一六句，是皈命金刚界护五部法之金刚神众。跋阇啰，金刚藏王都名，摩礼底，译不空事业，或极济群生，是护羯磨部神名。毗舍嚧多，是毗卢遮那佛金刚界主。勃腾即佛陀，罔迦即世尊，二皆护佛部神名。制喝那，译愍苦，阿遮译除禅定垢，却邪魔障，皆护金刚部神名。摩啰制婆，译建大法幢，满众生愿，或成就德相，断灭障习，是护灌顶部金刚神名。般啰质多，译无能胜，是护莲花部，金刚神名。擅持，译解脱，或无生；毗舍啰遮，译降伏法；扇多译见灾，舍鞞提婆译钩或召，即钩召法；补视多，译教化开，即增益法；苏麾嚧波，译敬爱法；此皆大法门名。
（10）三宫天众：自一一七至一一九句，是皈命日月星三宫天子。摩诃锐多，即白衣观音；阿唎耶，译圣者，多啰译宝，即日宫天子。经云：日名宝光，月名宝意，日光天子观音菩萨应世，月光天子，大势至菩萨应世。故阿唎耶多罗，意双通日月天子，又税多阿唎耶但约观音，多啰但约大势至，婆啰译光明，即星宫天子，虚空藏菩萨应世。阿般啰，译无量光，是通于五星，九曜，二十八宿，八万四千诸星眷属等，三宫天子之上，皆冠以摩诃，显皆大菩萨示现也。
（11）五坛界神：自一二○至一三四句是皈命五佛坛前，护法金刚神众。跋阇啰，即金刚五界，商羯啰，译善意，俱摩唎，译金光童子，俱蓝陀利，译庄严法门，天母名。喝萨多遮，译离系，毗地耶译善语，干遮那，译精进，摩唎迦，译力士，啒苏母，译月神，皆弥陀佛坛前，金刚神众。察羯罗哆耶，译除曲心，是成就佛坛前金刚神。鞞卢遮那，译众光或勇军，是显密遮那佛所现。俱唎耶，译最上，夜啰菟，译无量光净。瑟尼钐，译肉髻顶，皆毗卢佛坛前金刚神众。毗折蓝婆，译离缚，摩尼遮，译威伏行，是宝生佛坛前金刚神众。迦那，译无言说，或妙智教。迦波啰婆，译妙转，卢阇那，译光明遍照。此皆守中方界神名。顿稚遮译牙，税多遮译白，迦摩啰译莲花座，皆守护西方界神名。刹奢尸译柱，波啰婆译力，皆守护南方界神名。翳帝译解脱，夷帝译精勤，皆守护东方界神。母陀啰，译印，或妙音成就，羯拏，译作法，是守护北方界神。此皆金刚上师，毗卢佛心中流出，三十七圣，百亿神王。亦金刚藏菩萨所化现，八万四千徒众眷属，拥护佛法者。
（12）诸佛印成：自一三五至一三七句是诸佛印成。娑鞞啰，意谓身礼，口请，心求。忏谓忏悔，掘梵都即薄伽梵，佛世尊。印兔那译印可，或明证。么么译我，或我所作，写译尽，或竟。意谓三业忏悔，求佛印证，凡修此楞严坛法，如仪持咒者，皆能现证藏心，得入圆通，乃至圆满菩提，归无所得。
二、释尊应化会
密开为八：
（1）应作五部：自乌[合牛]一三八至一四一句，是释尊应身，化作五部神众。观音咒经谓，乌[合牛]，当唵字。如意经谓，乌唵，作唵，虎[合牛]，作吽。唵，是毗卢佛字种；吽，是阿佛字种。般若理趣释云：‘唵字三身义，无见顶相义，本不生义，如来毫相功德义。’文殊品云：‘唵者，觉悟义。’而诸咒部云：‘唵，是引生义。’谓三身如来，五智佛母，能引生一切功德法门。今取如来三身，应作五部。五部即佛部：以毗卢佛为主；金刚部：以阿佛为主；宝部：以宝生佛为主；莲花部，以弥陀佛为主；羯磨部：以成就佛为主。唎瑟，译智光安住，揭拏译虚空藏，是宝部法。般剌，即般若，六度中智度，是莲花法部。舍悉多，即苏悉帝，译成就，谓善能成就一切愿心，善能完满一切事理法益，此羯磨成就法部。萨但他，译诸佛，伽都瑟尼钐，译无见顶相，此即佛顶首楞严咒，是佛部法。
（2）现证三宝：自一四二至一五○句，若约三身释，虎[合牛]都嚧雍五字总合为一唵字，唵字含三义，谓婀、乌、莽，即法报化三身如来。一切佛法无不皆从此流出。若约五佛释，虎即乌哑，是弥陀字种；[合牛]，即吽字，是阿佛字种；都是成就佛字种；嚧，是宝生佛宇种；雍是毗卢佛字种。今以虎等五字，冠于句首，意谓三部，五部，诸咒法，皆由此引领。三宝圣贤，无不由是出生。瞻婆译金色，那译无上。意谓法身周遍，毗卢遮那佛，即佛宝。悉耽婆那，译成就吉祥，意谓悉怛多，般怛啰，秘密章句，能成就无上吉祥，是法宝。波啰，译度无极，或到彼岸，瑟地耶，译成就，三般叉译解脱。意谓三明六通，三漏四流，无不证断，无漏妙行，已圆满成就，即僧宝。
（3）化二神王：自一五一至一五五句谓应化药叉罗刹二王。萨婆译一切，药叉译勇健鬼。喝即摩诃译大，罗刹娑译速疾鬼。揭啰诃，谓在地行，空行，天行等夜叉，罗刹众眷属。若阇，谓夜叉罗刹之父母子孙、兄弟军将，大臣杂役等，差别无量。毗腾崩萨那羯啰，谓此二种神王，普能破怨除难，度去一切苦厄。
（4）迹示金刚将：自一五六至一六○谓应化金刚神将，者都啰，译智慧多，又名势帝惹睹，译利剑，即金刚王宝剑。尸底喃译箭，谓执坚固箭直入三摩地。又名尸师喃，译妙吉祥，二皆金刚王名。揭啰诃，谓眷属众。娑诃萨啰南，谓尽此大千界之金刚神众。毗腾崩萨那罗，谓屏除魔障，施以安宁。
（5）护佛顶法：自一六一至一六五句，谓金刚神王，天仙等众，皆仗佛威德神力，各以折摄二行，拥护佛顶神咒。罗叉约摄受门，译守护，约折伏，译可畏。婆伽梵，萨怛他伽都瑟尼钐，谓诸佛一切大佛顶法，亿万金刚，皆以折摄二行守护之。
（6）力持三宝：自一六六至一七一句。波啰点，即般剌密谛，译光音自在。阇吉唎，译作礼，摩诃译大千，娑诃萨罗译能忍，娑婆世界之总称。勃树，即阿输，译无忧，室唎沙，译妙首，俱知译钩，娑诃萨泥，同娑诃萨罗啰译忍。帝隶译威德，阿弊提视，译无能胜，婆唎多，译善赞，此皆金刚神名。吒吒，是字母译离障，罂迦，译众法无碍。意谓显密三藏，三五教乘，凡法身舍利，法光遍照之处，一切持戒金刚神等，无不顶力护持，普令障碍，摧碎无余。
（7）加护坛场：自一七二至一七四句，摩诃跋阇嚧陀啰译，译大金刚，能守护持。帝唎同上，译威德，或无能胜。菩婆那，即佛陀，译觉者。曼茶啰，译满，或印证。意谓诸大护法，金刚神王，皆能守护，现证三昧之坛，神咒吉祥之界；令诸修行人，得入佛心咒，现证佛顶首楞严王大定。又诸佛得菩提道之场，及般若理趣之会，非大金刚王，顶力加护不可。故释尊应化，诸大力金刚神王，以加护咒坛道场也。
（8）印令成就：自一七五至一七八句。乌[合牛]同前，觉悟或出生义。娑悉帝，即苏悉提，谓一切悉地法，妙能成就，薄婆都译圆满，即婆伽婆帝，亦即佛世尊。么么是字母译我所作法。印兔那，译喜，即教示利喜，或印我诵持。意谓诸大金刚神王，仰仗佛世尊威力，率诸眷属，拥护行者，令所作法，悉皆随愿圆满，得以究竟成就。
三、观音合同会
密开为四：
（1）护法除难：自一七九至一九四句谓诸佛应身，所作金刚神王，及其部属，皆护持佛法，以除众难。如观音之上同佛慈，下等生悲。罗阇，译王，婆夜，译最胜尊上。谓金刚部众，为最尊胜王；以能拔苦利乐故。主啰跋夜，译师或上师，是舍那佛部；故能除贼难寇难。阿只尼，译火，名义教王仪经云：‘南方火天掌火，是白衣菩萨应作。’乌陀迦，译风，教王仪经云：‘北方风天，多罗菩萨应作。’毗沙，译别枝，药王名。即药王神众能除草木等毒药。舍萨多啰，译善利众生，金刚神名，能除刀杖难。婆啰，译作法，斫羯啰译转轮。谓金刚萨埵羯磨法轮，能除诸兵刀军旅难。突瑟叉，译拳手，或守护，谓此金刚神，能令众生，不受贫乏冻馁之苦。阿舍你译离有，空神名，能除空中雷电等恐怖。阿迦啰，译最上念诵，亦金刚神名。密唎柱，译喜，或爱，金甲神，仗此神王力，能令众生消散大小诸横。陀啰尼谓总持咒也，部弥剑译地，即坚牢地神，发善愿心，护佛神咒，随持咒者，能令金银砂石土毒，地大增损，应皆除灭。名义经云：‘东方地天，乃帝释也，是佛眼菩萨应作。’波伽波陀译授记，能授最上金刚悉地故。乌啰迦，译世间解，婆多译大希有，亦金刚神名。谓此神持佛妙颂，无险不平。剌阇，讳宝光，檀茶译杖；宝生佛座下，金刚神名，能治蛇毒。那伽译水，或龙，水神名，得佛教部，能除毒龙，水灾等患。教仪王经云：‘西方水天，摩摩枳菩萨应作。’毗条怛，译方广，或善治调伏，律藏名，亦金刚戒神名。能治电雹雷难。苏婆啰拏，译妙莲法，或善解放。金刚神名，能除恶禽害。
（2）度生男女鬼神：自一九五至二○七句，是守魂，守宫，守杀，守形，诸男女鬼神名。揭啰诃译同种族，药叉译勇健，男鬼名，罗叉译速疾，女鬼名。毕利多译祖父鬼，毗舍遮，译啖精气，部多译大身，鸠槃茶译瓮形，补丹那译饿鬼，迦吒补丹那译奇臭，悉干度译香，主香神名，或名黄色鬼。阿播悉摩罗啰，译高大树，主林神名，或名青色鬼。乌檀摩陀，译迅疾，主风神名。车夜，是字母，意谓欲乐覆性，主火神名。醯唎婆帝，译舍，舍宅神名。
自二○八至二二一，是食精气，食胎藏，食血，食油，食产，食命，食垢秽，食祭，食花，食果，食五谷等鬼名。社多译志德，或译鬼子母，天神名，未皈依佛前，名诃离帝，译怨贼；皈依佛后，名呵利底，译欢喜。诃唎南是男鬼，诃唎尼是女鬼。又诃唎即诃离那，译圣者，谓此类男女鬼神，皆佛菩萨大权示现，引导众生，离苦得乐之圣者。揭婆译密护，卢地啰译最上，忙娑译白色鬼，金刚母名。谜陀译赤色鬼，摩阇，风神名，阇多译救，诃唎女译女人。视比多，译寒林，毗多译朋友，婆多译大身，阿输遮译无忧，质多译胜心，帝译威德，以能折邪破恶故。萨鞞钐，译善哉，以能摄正生善故，萨婆译，一切，揭啰诃南，意谓以上药叉，揭罗诃至质多诃喇女，皆一切神将鬼王中之主帅，为彼等之上首，故能于诸鬼神，折其邪恶，令生正善。
（3）归心三宝：自二二二至二六九句，是明诸天鬼神，一切金刚力士，无不归向三宝；而仰仗三宝威力，守护持咒者，令外除魔障，远诸苦难，内证藏心，获不思议。
毗陀即佛陀耶，译三觉圆。那耶阇，译最胜主，或大威德尊。意谓佛三觉圆，万德具，为一切圣贤之最胜主，为圣贤之所尊。此即毗卢佛部，亦即佛宝。嗔陀即震多，译如意心，即青莲花，如意宝轮王心咒。夜弥，译妙念，意谓我今称念第一藏性，属莲花部法宝。鸡啰译所作，夜弥译精进，或上首。意谓我今皈依，所作自利利他二行，众中之尊。此属金刚部，是僧宝。又夜阇夜弥，译无上，无比，意谓此自性三宝，于一切法中，最为无上，无可比量。波唎即波罗蜜，译广无极，跋啰，即般若；译智慧，或智光。意谓诸佛菩萨，皆以般若为母，而出生菩提涅槃。者迦，译性清净，或法眼净。讫唎担，译心，或坚实心，即圣人第一义心，亦即本经所诠三如来藏心。意谓毗卢佛光明遍照之心，为一切法本，诸佛菩萨，三宝功德，无不从此出生。又华严四十二字母，皆入般若门，瑜伽三十七圣，皆出毗卢心。今咒神圣字种，亦无不从此法界藏心流出。
茶演，是字母，茶演尼，译能调伏，或净垢清凉义。摩诃译大，般输译能胜，般怛夜，译正觉，卢陀啰译最上，皆金刚神名。那啰夜拏，译坚固，或勇猛，力士之上首。怛埵迦嚧译如来，茶西是字母，谓如来悟一切法究竟处；摩诃迦啰，译大作手，或大悲手；摩怛喇伽拏，译本母，意谓作论中之上首，亦金刚名。迦波唎迦，译大舍心，意谓舍去五欲恶；阇夜译尊胜，或最胜王，是经咒名；羯啰译生法，是法宝。摩度译觉者，羯啰译世尊种族，即佛宝。萨婆译一切，啰他译利行，娑达那译度有情，合之意谓一切利行，饶益众生，亦金刚名，是僧宝。此属别相三宝。赭咄啰，译转轮，婆耆尼，译胜军；毗唎羊，译无垢行；讫唎知，译所作，起尸神名。难陀，译欢喜，鸡沙啰，译精勤行，伽拏译器杖，般帝译辩才，索醯夜译妙智教，前皆金刚神名。那揭译龙象，喻阿罗汉中最大力者；那舍罗译独觉，婆拏译缘觉，阿罗汉谓四果声闻，毗多啰伽，译五兄弟天，跋阇啰波你，译执，谓手执金刚柱；具醯夜，具醯夜，译集会，迦地译勤行，般帝译般若妙句，或无住，皆金刚神名。
总上三宝诸天，八部鬼神将领，皆会集归向金刚上师，毗卢遮那藏心性海。此即无不归还法界藏心。
（4）闻修成就：自二七○至二七二句，是八部总管，仰仗世尊盛德神力，普令一切众生，常蒙加护，令行者从闻思修，得以成就，圆通法门。罗叉罔，译忍，婆伽梵即世尊，印兔那译恳证，么么写，谓作法已竟；意谓恳请世尊，容忍恕罪，印证我等。所作法事。
四、刚藏折摄会
密开为四：
（1）心咒首领：自二七三至二八六句，是八部首领，仰佛威力，敕其属下，灭除众恶，收摄不祥。婆伽梵，即金刚上师毗卢佛；萨怛多般怛啰，是咒心名。萨谓空藏，般谓不空藏，怛多怛啰谓空不空藏。南无粹都帝，谓顶礼，阿悉多，译无能胜，那啰剌迦译大力，金刚王名，为力土主。波啰婆，译善净，悉普吒译摧碎，皆金刚神名。毗迦译尊胜，即空藏，萨怛多，钵帝唎，即空不空藏，心咒名。什佛啰，译光音自在。陀啰译能持，频陀啰，译胜力，嗔陀译心，或如意咒。虎[合牛]，是降伏义，拥护义，泮吒，摧碎义，开通义，悉地羯罗经云：‘前有虎[合牛]，后有泮吒，当知是金刚部真言。意谓速得成就，降伏调练法。今五叠者，其意有五，一开五部心，二通五法门，降伏息灾，三觉五乘圣众，四出五道凡情，五空五乘器界。娑诃，意谓灾恶顿消，吉祥速成，功德圆满。
（2）五部开发：自二八七至二九一句意，谓五方五佛，无所障碍。醯醯译空，或尽，即空如来藏心，泮者，开通中心佛部，阿牟迦耶泮，译不空，成就北方羯磨部开。阿波啰，译无比智光，提诃多，译天，或清净光洁，是南方宝部开通。婆啰，光明义，波啰译究竟无量，即阿弥陀佛，西方莲花部开。阿素啰，即阿修罗，译非天，毗陀啰，译大力持，波迦译尊胜，谓非阿修罗之大力所能持，唯佛世尊之威德，即东方不动国，阿佛金刚部开通。
（3）八部通伏：自二九二至三○五句，谓五方五佛开通无阻，而能降伏，天龙八部。众鬼神等，无不调摄，悉皆钦敬三宝。善者更能皈命敬礼，护持佛法，令持咒者，破幽暗，消业解冤，远诸灾难。
萨婆约人约处，提鞞约天处，弊即周遍义。泮是降伏，钦向义。意谓一切天众，人众，无不皈伏。那伽谓诸善恶龙等，药叉，谓药叉，罗刹，毗舍遮，鸠槃茶，及其类，男女眷属等。乾闼婆，译寻香，乐神，兼紧那罗等，歌咏丝竹神众。补丹那，译臭饿鬼，迦吒补丹那，译奇臭饿鬼。突狼译得大强力，突涩译无动，比犁译解脱，讫瑟帝译无生，什婆唎译光明，阿播悉摩唎译无为，舍啰译坚固，婆那译林，树神名，地帝鸡译甚勇，但摩陀继译无碍行，毗陀耶译正觉，啰誓译王，遮唎译所行。意谓此等八部鬼神，无不通伏，皈命三宝，而依正觉法王，所行而行。
（4）刚王护法：自三○六至三一二句，皆显密护法神王名。阇夜揭罗，即尊胜咒，意谓护法神；摩度羯啰，谓护佛神；萨婆啰他，译大小利益有情，是护僧伽神。娑陀鸡弊泮，谓护诸三宝神，悉皆敬信救难。毗地耶，即菩提神，遮唎译愿行，谓诸神皆发菩提心，发愿修四弘六度，皆能以法药，治自他之病。者都啰，译伏怨，缚耆你，谓胜魔，此二神王亦来皈依三宝。跋阇啰俱摩罗，译华鬘，金刚王名，是僧；毗陀夜，即佛陀耶，是佛；啰誓译无生，是法。摩诃波啰，谓大乘八万四千波罗蜜；丁羊译逐分，乂耆唎，译能调伏，此皆显密护法神王名，以其皈依三宝，修学佛法，故三毒皆除，而能发愿护法利生。
（5）天神奉行：自三一三至三二九句。是他化自在天，及化乐自在天众天神。皆皈敬三宝，依教奉行。跋阇啰，即金刚，商羯，谓法螺，或调伏。波啰，译光明，丈耆译安乐，啰阇译王，摩诃迦啰夜，译大作手，末怛唎迦拏，译大辩，南无娑羯唎多夜泮，谓护法密迹金刚，悉皆信伏顶礼。毖瑟孥，即婆舍跋提，是他化天神等众，婢曳泮，谓尽义，呼召义，摧伏义，钦敬义。勃啰诃，译光明，牟尼译如意宝，此皆化乐自在天神众。如意经云：‘西方雷电名哆钵啰，北方雷电名扫那摩你，又总名牟尼陀罗，天鼓，雷也，鼓音王佛应现。’阿耆尼，谓色究竟天，摩诃羯唎，谓大自在天，羯啰檀迟，译水天神，篾怛唎，译三十三天，唠怛唎，译寂灭空，遮文茶，神名，自在天魔眷属。羯逻啰怛唎，译帝释天，迦般唎译善舍，戒神名，阿地目译杂地。质多译无能胜，迦尸摩译大星光，舍那，译大白光，婆私你译大月光，此即三宫天子，暨诸天金刚神王，皆皈敬三宝，依教奉行。
（6）结归满愿：自三三○至三一二，是总结天龙八部，皆来顶礼三宝。演谓顶礼，吉质译所作心法，即法宝，萨埵即僧宝，婆写即佛宝。么么谓我所办事，印兔谓三宝印知，么写谓圆满究竟法。意谓天龙八部，皆皈敬，护法，除难，抑仗三宝威力，普令诸恶鬼神，悉皆摧毁，而令行者，除魔免难，今蒙佛印证，所修究竟圆满。
五、文殊弘传会
密开为八：
（1）法界唯心：自三三三至三四九句，显一切唯心。突瑟吒译无明，是烦恼事障，然在圣人则名阿瑟吒，译无量智光；阿末怛唎译无知，是所知理障，但在圣人则名阿钵啰帝译慧，或无比法。质多译心性，谓此心性，通于圣凡，凡夫迷之而成无明烦恼，以及所知障；圣人悟之，即能智慧无量，而转烦恼所知二障，而成我法二空真如之智，此正显法界唯心，阴入处界，无非藏性。乌阇是风天神名，诃啰译主或王。伽婆空天神名；卢地，地天神名；婆娑，火天神名；摩阇，水天神名；阇多译救，金刚神名；视毖多二音乐天，歌咏神名；跋略夜，译大衣，衣供养菩萨名。乾陀，香金刚名；布史波，散花金刚名；颇啰，果天母名；婆写，译嬉戏，嬉法金刚名。般波，译热恼，即嗔恚心；突瑟吒译无明，即愚痴心；唠陀译欲爱，即贪欲心。总明诸天神王，皈敬三宝，拥护持咒行者，能令自他，皆内转贪欲心，成施舍性，以伏贪毒；转嗔恚心，成不嗔性，以伏嗔毒；转邪见心，成智慧光，以降伏痴毒。如是烦恼即菩提，生死即涅槃，是名法界唯心。
（2）异生同性：自三五○至三六六句，皆八部鬼神种类。药叉是男，罗刹是女，译如前。闭隶多译祖父鬼，毗舍遮，译啖精气，持国天王所辖。部多译大身鬼，鸠槃茶译瓮形，增长天王统辖。悉乾陀译善品，或香；乌怛摩陀，译迅疾；车夜是字母，阿播萨摩啰，译高大树，即青色鬼；宅祛革，译行，或爱；茶耆尼揭啰诃，谓回遮结界，钩铃锁索，诸大神王。唎佛帝译寂灭，或无生；阇弥伽，译能降伏；舍俱尼译无有；姥陀啰译印纹；难地迦译炎夏，是旱魃鬼名。阿蓝婆，译离结缚，蓝面鬼名。干度波尼，译善品手，蛊毒鬼名。此诸神王，显密善恶，权实不同，生类各异，然其性本同，持此藏心神咒，悉令彼等，化刚为柔，改恶从善，皈敬三宝，甚至授记作佛，以其同具佛性故。
（3）五部源流：自三六七至三七五句，是佛等五部。什伐罗，译自在，谓毗卢十身遍一切处，得大自在，即佛部心。堙迦译所作，醯迦译虚空，即宝部心。坠帝药迦，译解脱，是金刚部心。怛隶帝药迦，译法，即达哩摩心。者突托迦，译行者，是羯磨部作法心。尼提译寂藏，毖钐摩译种种三昧。以上约法，以下约人。薄底迦译舍，是宝生部。鼻底迦，译精勤，或解脱，是羯摩部。室隶译坚固，瑟密迦译坚利智剑是金刚部。娑你，是字母，译一切法，般帝迦，即般剌密谛，是妙法莲花部。意谓三十七圣种种三昧，若人若法，无不皆从毗卢佛心，一源流出。
（4）四天始末：自三七六至三八一句。萨婆谓无量，什伐啰谓自在，是佛宝；即五方佛，亦即佛天。室卢吉帝译光音，是法宝，即五部法光声色。末陀译威德，鞞达译广大，圣贤是僧宝，即五部界内神通圣贤僧，亦即风天。卢制剑译世间，阿绮卢钳译无比，或正觉，即正觉世间佛宝。摩尼经云：‘阿伽，东方雷电天神，目怯译空，是器世间法宝，即云霞天神。羯唎突译法界众生种性，即有情世间，僧宝，亦即雨露天神。’以上总明三宝威力，扬大法风，震大法雷，漫大法云，霈大法雨，或大权示现诸天，或威德摄伏诸天，法华经所云：‘悲体戒雷震，慈意妙大云；澍甘露法雨，灭除烦恼焰。’是也。
（5）三种相续：自三八二至三九六句以下明六道众生，世界业果三种相续。揭啰诃，谓种族部属。揭拏译凝滑，胎中初七日鬼名，羯拏译硬肉，胎中四七日鬼名，输蓝译无意，或大力、小力，或有财无财，通一切鬼名。惮多是守疆界神，迄唎夜译生，谓新生诸根。末么，译死，谓诸根灭，跋唎室婆，译形，或入，胎中五七日名，谓具六入诸根形。毖栗瑟吒译六触，或染污意，即七识执我。乌陀啰译胜，胎中八七日，二十九种业风位。羯知谓起尸神，跋悉帝谓无常鬼，邬卢谓贼寇鬼，常伽谓钩索鬼，喝悉多谓马面鬼，跋陀译善守、贤护，山林城池等鬼神。娑房是字母，译一切五体痛鬼，盎伽译指鬘刀兵鬼，般啰，译知识鬼，丈伽谓锁铃鬼。此诸鬼神王名，皆菩萨示现化身，以调伏教化其类，造益有情者。如孔雀经二十六种病痛，地藏经三十四种鬼王，童子经十五鬼名，本经十种畜鬼等，皆是意自在佛，身自在佛，六入自在佛，六触自在佛，苦自在佛，集自在佛等，大权示现，摄化异类者。
（6）杂乘显真：自三九七至四○八句是明五部佛乘五部菩萨乘，以及人天等六乘种性。部多译希有，即大乘；毖哆茶，译菩提道，二皆金刚名。茶耆尼，译铃螺，金刚部乘；什婆啰译光焰，即一佛乘部。陀突嚧迦，译智母，即佛也，建咄，译宝，宝生部。吉知译所作，婆路多毗，谓八万波罗蜜多，即法也，莲花法部。萨般卢译一切音，诃凌伽即诃僧祇大众部名，属羯磨部。输沙译严，怛啰译离垢法，娑那译妙句，是成就部。以上是五部佛乘，及五部菩萨大乘。
毗沙译坚持，地天神名；喻迦译虚空，空天神名；阿耆尼火天神名；乌陀迦，水天神名；末啰译迅速，鞞罗译最疾，皆风天神名；此皆天乘。
建哆罗，译慈善主，阿迦啰译大悲人。密唎咄，译不见道，是作断灭论者。但敛部迦，译无量，是喜舍心人。又怛敛即富兰那外道，译色空，亦断灭论师。部迦，谓四韦陀典中，第三兵法，是南方人书名。地栗剌吒，译长大身体人，此五皆属人乘。毖唎瑟质迦，译独觉，是僻支佛乘。萨婆那俱啰，译一切有，谓持律比丘，即声闻乘。又俱啰，是总结以上六乘种性。自前部多至此，皆通于鬼神王名。善者皈命三宝，护法，入理，得益；恶者亦被折伏，皈投欢喜灭罪。此六种性，可分圣人乘，及凡夫乘。凡夫乘亦名生死乘；今因持佛咒心，无论佛、菩萨、独觉、声闻等圣人乘，或人、天、鬼、神、魔、外、阐提等生死乘，皆归本元唯一真法界，如来藏性。
（7）五界咒就：自四○九至四一五句。肆引伽弊，译胜僧，是佛部主；揭啰唎，译作法，药叉译勇健，成就佛部；怛啰刍译法，莲华部佛；末啰，译如意宝，视吠译离垢，宝生部佛；帝钐译威德，金刚部佛；娑鞞钐译善欢喜，谓五部主佛，皆大欢喜。悉怛多钵怛啰，是咒心，中央佛界法宝，及诸圣贤众；跋阇卢，是金刚界，诸法圣众；瑟尼钐是灌顶宝光，宝生界诸圣贤众；般赖，是般若智光，莲花界诸法圣贤；丈耆谓螺索结界，羯磨办事，是成就界诸法圣贤众。意谓五界圣众，皆获法喜利乐。波突陀舍，即佛陀耶，冠上夜字，是无上无比义。谓无上佛，是佛部佛宝；喻阇那，是吼动遍震义，是金刚部僧宝；辫谓最胜义，最妙义，怛隶奴，即达哩摩，是莲花合法宝；谓三部三宝，五界圣贤，诸护法神，无不皆大欢喜。
（8）三部理证：自四一六至四一八句。毗陀耶是佛陀耶，译正觉，即毗卢遮那如来，是佛部佛宝；帝殊译威德，或坚固，智剑，是金刚部僧宝；般啰毗陀，译智慧，即八万恒沙波罗蜜法，谓般若是诸佛母，故云般罗毗陀，是莲华法部法宝。三宝之下皆曰槃昙迦隶弥，槃昙译大坛，或结界成就，或顶礼。迦嚧译行作，弥译我所。意谓菩提道场，我所办佛事已极成就；圣贤筵席，我所转教行妙轮，已经圆满；楞严法会，我所作法，已毕其功。是则三宝大坛，法界实际理地，至此无不究竟成就矣。
六、咒心
自四一九至四二七句，谓之咒心。跢侄他，义译所谓，或即说咒曰。唵，是引生义，佛说一切真言，首皆安唵字，以唵字为毗卢佛根本，能警觉一切故。阿那隶，译无上，佛为无上尊，菩萨为无上士，神咒为无上法，心为无上菩提。毗舍提，译遍照，鞞啰译遍一切处，是佛部；跋阇啰，是金刚部僧宝。陀利译法，或总持，是密教法部。意谓作法无间，是羯磨部法宝。又鞞啰是正觉世间，佛宝；阇啰，是有情世间僧宝；陀利，是器世间法宝。
又鞞啰是中方地自在佛，旺于四时；跋阇啰，是东方风自在佛，译云春气时；陀唎，是西方空自在佛，译云秋霸时。阿那隶是北方水自在佛，译云寒冬时；毗舍提，是南方火自在佛，译云夏雨时。
又阿那隶，是具十大丈夫号；毗舍提，是十智光照，遍入自在；鞞啰，是十身佛；阇啰，是十金刚；陀唎，是十波罗蜜，十陀罗尼。故此三句咒，已摄尽世出世法无余。
槃陀，是结界义，坛场义。若约事释，初槃陀谓二十八时，下槃陀约十二由旬，成结界地。若约理言，则十法界，皆结归于咒界心地。事坛有三部、五部、三宝坛等三处。若依施食仪：则内坛为上师三宝，中坛为显密圣贤，外坛则为三界神王。又修三昧为身坛，持诵真言为口坛，观想咒心为意坛。理坛，即三如来藏心，三法界性。若事若理，二坛皆无障碍，悉为极上佛顶首楞严王，一切事法，尽至究竟，谓之槃陀槃陀你。跋阇罗，是护持义，谤尼译杵，泮是字种，开通义。意谓三十七圣，百八金刚，八万四千恒沙俱胝藏王菩萨，手持金刚宝杵，护持佛法，拥护佛及生，皆悉开通无碍。乌[合牛]都卢雍，是警觉义，谓觉悟一切圣凡；亦是弥陀、阿、成就、宝生、毗卢五方五佛之智种。伴义同前，谓五部三宝齐开，五门三法通现；普令十界众生，世出世间，因果随愿，所求无不如意。娑婆诃，是圆成义，仁王仪经，不空法师译有六义：一成就，二吉祥，三圆寂，四息灾，五增益，六无住。贤首疏则谓萨婆诃，译速成，即令前所作，速疾成就。名义集谓沙诃，译善说，或散去，合而言之，谓一切灾恶，悉皆散灭，无尽福善，聚集圆成。
又此咒心，可约教乘，观行，果位，义理等释。
一、教乘：约教乘言，阿那隶，谓救诸病苦，是人天乘；毗舍提谓度出三界，是二乘小法；鞞啰是佛性，大乘十教；陀唎是法性，大乘顿教。槃陀是结成五位法相，三乘分教；谤尼是金刚般若空相，属三乘始教；虎[合牛]是一乘圆教。
二、观行：初二句是理法界，观空如来藏心；次二句是事法界，观不空如来藏心；后二句是事理无碍法界，观空不空如来藏心。
三、果位：唵，是毗卢佛；阿，是弥陀；那，是势至菩萨；隶，是绢索菩萨，毗，是颦眉菩萨；舍，是吒枳明王；提，是准提菩萨；鞞啰，是大力明王宝生佛；跋阇啰，无能胜明王；陀唎，法金刚菩萨；槃陀，是妙吉祥，日前摩枳菩萨；你，是弥勒菩萨；你罗，大笑地王；跋，马首明王；阇，是穰虞利菩萨；罗，宝光佛眼菩萨；谤，白衣菩萨；尼，金刚手菩萨；虎[合牛]，阿佛，诃逻曷罗菩萨；都嚧，多罗菩萨；瓮，是大遍照金刚大轮明王；泮，是跋陀步掷明王。莎，是降大千界菩萨；婆，是伊迦惹吒菩萨；诃，是缚目啰曩契菩萨。（此说出自大教王经持明藏）
又唵，是信心；阿那隶，是念心；毗舍提，是进心；鞞啰，是慧心；跋阇啰，是定心；陀唎，是不退心；槃陀槃陀你，是护法心；跋阇罗，是回向心；乌[合牛]都炉雍，是戒心；莎婆诃，是愿心。依此十心，而证十果位——谓渐、干、信、住、行、向、加、地、等、妙。配咒十句。佛名经云：‘若色若声，俱是咒心；或见或闻，莫非佛法。’读者思之，当获胜解。
四、义理：若据理论，唵，是一切法本寂义，或不生灭义，三身义，最胜义；阿，是寂灭义，无生义；那，是离名性相义；隶，无相义；毗，是第一义；舍，是寂灭相义；提，是无取义；鞞，是证法平等义；啰，离轻重相义；跋，言语道断义；阇，能所生起不可得义；啰，无垢义；陀，是善心生不退义；唎，是无染义；槃，圆满义；陀，是究竟边际不可得义；你，是尽除节限义；跋，是破坏相不可得义；阇，无有作者义；啰，无尘浊义；谤，无能知智义；尼，无所知境义；泮，是如虚空义；虎，清净义；[合牛]，是离缚解义；都，是法性不可得义；嚧，是无尽藏义；瓮，法身周遍义；泮，是因果相穷尽义；莎，是一切法种不可得义，平等无言说义；婆，是无能所动迹义，此彼岸不可得义；诃、无因、无住、涅槃、寂静、真如、不动等六义。详见字母仁王仪持明藏。
以上略释咒义，全是笔者参考其他经论而注释，并非海公尊意如是。因笔者整理此笔记之同时，讲楞严经于美国罗省圆觉寺。学者皆问，楞严咒之意义，因而参考其他经论，简略释之，以响学者，令知其梗概而已。海公上人已作古五截，连此笔记整理完毕，尚未能幸获上人赐阅鉴正，况正文以外之神咒。本经释尊曾说，说是般怛啰咒功德，经恒沙劫终不能尽，况智浅识薄如笔者，位居博地凡夫，岂可妄测佛智，今应学者所求而略释之，亦大海之一沤云尔。
阿难，是佛顶光聚，悉怛多般怛啰秘密伽陀，微妙章句，出生十方一切诸佛。
癸二述功德劝持分二。子初显果上自行化他功德分三。丑初总明
此总明本咒之功德。初句明咒之来处；次二句显咒之名；后一句显咒之用。咒原从佛顶光中化佛所说，佛顶光焰，如大火聚，故曰，佛顶光聚。悉怛多般怛啰，是咒之名，前文冠以摩诃二字，合译大白伞盖，即本咒所诠之体、相、用三大。亦诸佛所证之三德秘藏，唯佛与佛，乃能知之，曰秘密。咒语中亦有孤起颂曰伽陀，此咒乃精微奥妙之文字，曰微妙章句。十方学人持诵此咒，皆可断惑证真，契入藏性，故曰出生十方诸佛。此总明咒功殊胜，能为诸佛之母。
十方如来，因此咒心，得成无上正遍知觉。十方如来执此咒心，降伏诸魔，制诸外道；十方如来，乘此咒心，坐宝莲华，应微尘国；十方如来，含此咒心，于微尘国，转大法轮；十方如来，持此咒心，能于十方，摩顶授记；自果未成，亦于十方，蒙佛授记。
丑二别显
即分别显示神咒之功德广大，经是显诠，咒是密诠，若显若密，皆诠三如来藏心；全如来藏心，而成咒，故曰心咒；全咒即是如来藏心，谓之咒心。十方如来是极果，果必由因，十方如来皆因此咒心，以为密因修证，然后圆成果地，无上菩提，正遍知觉。正知是实智，知一切法平等故；遍知是权智，了一切法缘起差别故；权实不二名一切种智，亦即正遍知觉。此是众生本具，因迷而不显，今十方法身如来，因此咒心，悟如来藏，妙明心元，如实空不空藏，成一切种智，无上知觉。十方报身如来，因此咒心，悟如来藏本妙圆心，如实空义；成一切智，无上正遍知觉。十方应身如来，因此咒心，悟如来藏元明心妙，如实不空义；成道种智，无上正遍知觉。此显神咒功德，能积聚菩提力。
十方如来执此咒心以下，是明神咒，降魔制外之用。此神咒功德，犹如金刚宝杵；故十方如来，执此咒心宝杵，先降内魔，后制外魔。十方如来执此咒心，如实空不空义；降伏实报土，诸魔外道。十方如来，执此咒心，如实不空义；降伏方便土，诸魔外道。十方如来，执此咒心，如实空义；降伏同居士，诸魔外道。
乘此咒心以下，是明神咒，普现身云之功用。人有远行必有所乘，今此神咒，犹如大白牛车，诸佛乘此，应微尘国。若应菩萨机，即乘此咒心，入实报土；应二乘机，即乘此咒心，入方便士；应凡夫机，乘此咒心，入同居士。显神咒功用，神速周遍，随缘赴感靡不周。
含此咒心下，是明神应机说法之用。十方如来，欲转法轮，先于无碍智中，含此咒心，发挥四辩八音，说法利生。若含此咒心，如实空义；便于同居士，转生灭无生，二种四谛法轮。若含此咒心，如实不空义；便于方便土，转无生无量四谛法轮。若含此咒心，如实空不空义；便于实报土，转无量无作四谛法轮。
持此咒心下，是显神咒大慈，护念加持力。若欲传授，必有所持；十方如来持此咒心，能于十方国土，为诸菩萨，授无上道记。若然十方如来，自果未成，仍处因地，能持此咒心，亦于十方，蒙诸佛授记。
十方如来，依此咒心，能于十方拔济群苦；所谓地狱，饿鬼，畜生，盲聋喑哑，怨憎会苦，爱别离苦，求不得苦，五阴炽盛，大小诸横，同时解脱。贼难兵难，王难狱难，风火水难，饥渴贫穷，应念消散。
此明神咒，功能救拔众生苦难。欲利益众生，必有所依；如欲济溺，先依舟航。十方如来，依此咒心，能于十方拔济群苦，或教人持诵，或代人咒愿，仗神咒威力，得离苦难。苦谓生老病死，求不得，爱别离，怨憎会，五阴炽盛等八苦。难谓地狱，饿鬼，畜生，北俱卢州，盲聋喑哑，佛前佛后，世智辩聪，长寿天等，八处众生，不堪受教，难以学佛，故曰八难。小横伤身，大横致命。药师经曰：大横有九种，小横则无量。贼劫财，兵夺命，王难则含冤莫诉，狱难必然枷锁禁系。此外，风札、火烧、水溺，饥渴贫穷，均能逼迫，恼害于人，都谓之难。以上种种苦难，应其所念秘密咒心，皆得销散。
十方如来，随此咒心，能于十方，事善知识，四威仪中，供养如意；恒沙如来会中，推为大法王子。
此明神咒，遍净庄严胜福力。十方如来，随此秘密咒心空义，故念念寂灭；随此咒心不空义，故念念慈悲；随此咒心，空不空义，故念念空寂，念念圆明。因而能于十方世界，广事善知识，能于行住坐卧四威仪中，供养如意。并于恒沙法会中，助佛转轮，被诸如来，推为大法王子，承绍法王家业。若非咒力，岂能如是。
十方如来，行此咒心，能于十方，摄受亲因；令诸小乘，闻秘密藏，不生惊怖。
此明神咒大慈普覆之功。十方如来，与诸亲姻，历劫以来，互为因缘眷属；今虽成佛，然念彼等，犹溺生死，散于十方未得解脱。故常修行此咒心，以摄受护念，历劫亲因；纵堕小乘，一旦得闻诸佛秘密藏，亦不生惊怖。例如其亲如阿难，因与摩登伽女，宿有因缘，今虽堕在小乘，但由咒心威力加被，令其成就大志，堪受大法，虽闻佛说秘密如来藏心，心既不惊怖，亦不生疑。
十方如来，诵此咒心，成无上觉；坐菩提树，入大涅槃。
此明神咒智断二德。十方如来，诵此秘密咒心，为成佛之本；转烦恼成菩提，成就智果，谓之成无上觉，坐菩提树。转生死证涅槃，成就断德，曰入大涅槃。
十方如来，传此咒心，于灭度后，付佛法事，究竟住持，严净戒律，悉得清净。
此明神咒定慧方便威神之力。十方如来，传授此秘密咒心，化缘将毕，于灭度时，最后遗言，付嘱佛法，绍继之事，令得究竟住持。如本师释尊，拈花示众，传迦叶心印，迦叶传阿难，如是转辗传授，至廿八祖菩提达磨。及达磨度海东来，转辗传至六祖，令佛法得以常住世间。治身曰严，治心曰净。出家弟子，严持戒律，身心清净，佛法因而得以久住。故佛临涅槃时，嘱咐弟子，于其灭后，应以戒为师。
若我说是佛顶光聚般怛罗咒，从旦至暮，音声相联，字句中间，亦不重叠，经恒沙劫，终不能尽；亦说此咒，名如来顶。
丑三总结
此总结显诠，名大佛顶经；密传，名大佛顶咒；若显若密，功德皆不可思议。初二句牒名，从旦至暮以下六句，显神咒功用，纵经尘劫，说不能尽。最后二句是总结咒名，此咒不但名如来藏心，亦名如来藏顶，表此咒至尊，其用至妙，无能胜者，故名如来顶。
汝等有学，未尽轮回，发心至诚，取阿罗汉。不持此咒，而坐道场，令其身心，远诸魔事，无有是处。
子二明因人灭恶生善功德分三。丑初略明分二。寅初明不持之失
有学指博地凡天，或未尽漏之初二三果圣人；以其未尽分段生死，犹属轮回之辈。今若发至诚心，欲出三界，证阿罗汉；假设不持此佛顶神咒，而坐道场，欲令身心清净，远离魔事，终不可得，故曰无有是处。
阿难，若诸世界，随所国土，所有众生，随国所生，桦皮贝叶，纸素白毡，书写此咒，贮于香囊。是人心昏，未能诵忆，或带身上，或书宅中，当知是人，尽其生年，一切诸毒，所不能害。
寅二明能持之得
桦皮，即桦树皮；贝叶，是贝多罗树，广而长；纸素，即普通用纸：白毡，乃用细草织成，均可作书写之用。意谓，若世界上，任何国土，任何众生，随其国土，所产之树皮贝叶，纸素白毡等，凡可作书写之用者，用以书写此咒，贮于香囊，常带随身；或书写此咒，供奉宅中；即使是人秉性暗钝，无闻持力，未能诵持忆念是咒，亦可终生，不受毒侵。毒有内毒外毒，内毒谓贪嗔痴，外毒是蚖蛇蝮蝎等毒物。今由持咒治习，内毒渐销；由咒威力，外毒远遁。故一切毒，终难侵害。
阿难，我今为汝，更说此咒，救护世间，得大无畏；成就众生，出世间智。
丑二广显分二。寅初总标
佛呼阿难，而告之曰：如我以上所说，此咒是诸佛母，十方如来，本此咒心，妙用难思。我今更为汝说，此咒有二功德；一是救护世间；若诸众生，于一切怖畏中，能诵此咒，即令诸魔不侵，得大无畏。二是助道因缘；末世有志出尘，欲修圆通之士，若诵此咒，能令魔障不侵，断惑证真，速得成就出世间智。
若我灭后，末世众生，有能自诵，若教他诵，当知如是诵持众生，火不能烧，水不能溺，大毒小毒，所不能害。如是乃至，天龙鬼神，精只魔魅，所有恶咒，皆不能著。心得正受，一切咒诅，厌蛊毒药，金毒银毒，草木虫蛇，万物毒气，入此人口，成甘露味；一切恶星，并诸鬼神，碜心毒人，于如是人，不能起恶。频那夜迦，诸恶鬼王，并其眷属，皆领深恩，常加守护。
寅二别示分八。卯初能灭诸难
释尊灭后，末法时代，魔强法弱，众生修行，障碍重重。设若有人能自诵咒，或教他人诵咒，当知此等持咒众生，火不能烧，水不能溺。水火皆有内外之别，欲火是内，天火劫火是外；爱水是内，水灾属外。大毒，如疫症流行；小毒，如蚖蛇蝮蝎所伤，此皆外毒。贪嗔痴等，大小烦恼，小则消灭善根，大则杀害法身慧命，是内毒。持咒之人，由于咒力，悉能回避，此等内外灾难，故曰所不能害。
如是乃至是超略词，因众生苦难众多，说之不尽。天龙是举八部之二，非指护法善神，而是指天魔及其眷属，并心坏害意之毒龙，得天之灵曰精，得地之灵曰只，障道曰魔，惑人曰魅。此等皆用恶咒害人，但遇秘密神咒，则如尘扬于风，故曰皆不能著。持咒之人，内伏烦恼，外降诸魔，专心一意，能所双亡，而成持咒三昧，谓之心得正受。咒使鬼神，毒害对方，谓之咒诅，厌蛊毒药，是毒中最剧者。据说取诸毒物，混居一处，令其互相残杀，其最后生存之物谓之蛊，将之成灰化末，毒烈无比，名为蛊毒。金毒银毒，草木虫蛇皆毒类；入此持咒人口，反成甘露之味。甘露，谓不死药，饮之能延年益寿云。
一切灾变恶星，并诸恶鬼、恶神，甚至包藏祸心，暗箭伤人之辈，对一心持咒之人，都无所施其技。何止不起恶心，反而化凶暴为善良，且由诵咒功德，饶益彼等，故频那夜迦诸恶鬼王，及其眷属，皆领深恩，不特不忍加害，反而常勤守护。频伽译猪头，夜迦译象鼻，频那夜迦合之，又译常伺。是专寻人短，蓄意加害之类鬼神。今凭行者持咒之功，得以离苦消障，是以感恩保护。即前文所谓：‘救护世间，得无所畏。’
阿难，当知是咒，常有八万四千，那由他恒河沙俱胝，金刚藏王菩萨种族，一一皆有诸金刚众，而为眷属，昼夜随侍。设有众生，于散乱心，非三摩地，心忆口持，是金刚王，常随从彼诸善男子，何况决定菩提心者。此诸金刚菩萨藏王，精心阴速，发彼神识；是人应时，心能记忆，八万四千恒河沙劫，周遍了知，得无疑惑。
卯二菩萨加持
此明金刚藏菩萨加持行者，以为助道因缘。那由他，译云万亿，俱胝译百亿，今有八万四千，恒河沙之百亿，显其数之多。菩萨证得藏心三德，坚固明利，同于金刚，能伏魔怨，故曰金刚藏。德服大众，普摄周遍曰王，同类相聚，曰种族。咒是诸佛心印，咒在如佛在，故当知是佛顶神咒，所在之处，常有八万四千那由他，及恒沙俱胝金刚藏王菩萨，及其诸金刚眷属众，昼夜护卫，随侍不离。
假设有人，但于散乱心。而非入于三摩地，若心忆神咒，口则持诵，此等诸金刚藏王，亦常随从彼持咒诸善男子，予以加护。何况已回小向大，决定发菩提心，而修习耳门圆通，设坛持咒者。此等金刚藏王菩萨，必然以其同体心精，冥中加被行者，疾发彼神识蕴藏之内在智慧，使是人应时神识通明，心能记忆，八万四千恒河沙劫中，所作善恶等事，周遍了知，得无疑惑。此即获宿命通，亦即前文所谓：‘成就众生，出世间智。’
从第一劫，乃至后身，生生不生药叉罗刹，及富单那，迦吒富单那，鸠槃茶，良舍遮等，并诸饿鬼，有形无形，有想无想，如是恶处。是善男子，若读若诵，若书若写，若带若藏，诸色供养，劫劫不生，贫穷下贱，不可乐处。
卯三不堕恶道
初二句有二义：一是从金刚藏菩萨，发彼神识起，乃至成佛最后身。二是从最初发心持咒起，直至成佛最后身。于其中间，生生世世，不堕鬼物。药叉译云捷疾，罗刹译可畏。富单那，译臭恶，迦吒富单那，译奇臭恶，鸠槃茶，译瓮形，即魇魅鬼。毗舍遮，译啖精气。有形即有色，如休咎精明；无形即无色，如空散销沉。有想，即灵通变怪等鬼神精灵；无想，即凝滞坚顽，如精神化为土木金石等。此等鬼怪，皆由恶业招感，能障圣道，故曰恶处。善男子，是决定发菩提心之人，果能诚心读诵神咒，或书或写，或配带于身，或藏于宅，供以香花，敬以灯果，岂独成佛以还，生生世世，不堕恶处；且于人中，亦劫劫不生贫穷下贱不可乐处。
此诸众生，纵其自身，不作福业，十方如来所有功德，悉与此人。由是得于恒河沙阿僧祇不可说不可说劫，常与诸佛，同生一处。无量功德，如恶叉聚，同处熏修，永无分散。是故能令破戒之人，戒根清净；未得戒者，令其得戒；未精进者，令得精进；无智慧者，令得智慧；不清净者，速得清净；不持斋戒，自成斋戒。
卯四同佛功德
十方诸佛所作功德，悉皆回向一切众生，但因众生，背觉合尘，未得享受。今一心持咒，内外俱寂，与佛所证之理相应，故能承受诸佛功德，犹如父母所有财产，全归儿女所有。故诸众生，纵然未能亲自布施，培植福业，以持咒力，十方如来，所有功德，悉与此人。恶叉聚，印度果名，此方无故不翻。此果除非不生，生则一蒂三果。喻持咒人，由能承受诸佛功德，故得于恒河沙阿僧祇不可说劫，常与诸佛同生一处，同佛功德，同处熏修，永不分散，如恶叉聚，一蒂三果。由于与诸佛同生一处，与佛共修其德，故能令破戒之人，戒根清净；如未得戒者，令其得戒。未精进者，令其精进；无智慧者，令得智慧；不清净者，速得清净。或因业障所牵，未能持斋受戒者，但能持咒，日久业消，自然成就斋戒。并非无须受持斋戒，而是未能奉持者，由神咒力，自然成就奉持斋戒之愿。
阿难，是善男子，持此咒时，设犯禁戒于未受时，持咒之后，众破戒罪，无问轻重，一时销灭。纵经饮酒，食啖五辛，种种不净，一切诸佛菩萨，金刚天仙鬼神，不将为过；设者不净，破弊衣服，一行一住，悉同清净。纵不作坛不入道场，亦不行道；诵持此咒，还同入坛，行道功德，无有异也。若造五逆，无间重罪，及诸比丘、比丘尼，四弃八弃，诵此咒已，如是重业，犹如猛风，吹散沙聚，悉皆灭除，更无毫发。
卯五能净业障
善男子，持此咒时，自当严持禁戒，此乃诸佛决定明晦。设若于未受持此咒之前，曾犯禁戒，今既持咒，且忏悔前业，誓不更犯，则以前所犯众多破戒之罪，无问轻重，一时消灭。重指小乘初篇大乘十重。轻谓小乘余篇，大乘四十八轻。纵使往日曾经饮酒，或食五辛，以至种种荤腥不净之物，今既持咒，则诸佛菩萨金刚天仙，亦既往不咎，谓之不将为过。前文云‘戒成已后，著新净衣，然香闲居，诵此心佛所说神咒，一百八遍；然后结界，建立道扬。’又云：‘六时行道，如是不寐，经三七日。’今云设著不净，破弊衣服，即不局限于新净衣；一行，即不局于六时行道；一住，即不限于三七日不寐。此恐障重众生，未能如前所限，而失诵咒利益，故特许之。设使著破弊不洁之衣，或仅如法一行一住，其诵咒功德，悉同清净。纵然未能如法建坛，未能依教入道场，亦未能随众行道，但能专心持咒，其功德还同于入坛行道二者功德，平等无异。
设若未持咒前，曾造弑父弑母，弑阿罗汉，破和合僧，出佛身血等，五逆重罪，当堕五无间地狱。以及诸比丘，比丘尼，出家二众，犯四弃八弃等罪。犯杀盗淫妄根本大戒，为诸佛所弃，曰四弃，此外再加触，八，覆，随，谓之八弃。前者比丘戒，后者比丘尼戒。触谓与染心男子身相触，八是捉手、捉衣、露地共坐、屏处共坐、共语、共行、相倚、相期等八事。覆是覆他重罪，诵戒时知而不举。随，即随大僧饮食，或随大僧共住，而未作共住法。五无间罪，以及四弃、八弃，皆极重罪，不通忏悔者。今能诵咒求忏，凭仗神咒威力，如是重业，犹如猛风，吹散沙聚，悉皆除灭，更无亳发少留。
阿难，若有众生，从无量无数劫来，所有一切轻重罪障，从前世来，未及忏悔；若能读诵，书写此咒，身上带持，若安住处，庄宅园馆；如是积业，犹汤销雪，不久皆得悟无生忍。
卯六能除夙业
从无量数劫来，明犯罪时间之长远。梵语忏摩，译悔过，今梵华兼举，曰忏悔。无量无数劫来所犯一切轻重之罪，从未忏悔，自障圣道；今若能读诵书写此咒，身上带持，或供奉此咒，于安住处所，无问庄宅园馆，如是积劫重罪，凭神咒力，犹如汤销雪，速能除灭。不久皆得悟无生忍。此显神咒功用，灭罪证圣之速，是属第一义悉檀入理益。
复次阿难，若有女人，未生男女，欲求孕者；若能至心忆念斯咒，或能身上带此，悉怛多般怛啰者，便生福德智慧男女。求长命者，即得长命；欲求果报，速圆满者，速得圆满。身命色力，亦复如是。命终之后，随愿往生十方国土，必定不生边地下贱，何况杂形。
卯七能满众愿
世间男女，不懂佛法，皆贪世间福寿，或求儿女，或求长寿，或求福利，或求健康；但能怀念此咒，速得满其所愿。发愿往生，十方诸佛净土；以持咒力，命终亦得随愿往生，决不会生边地下贱之处，何况三涂杂形。
阿难，若诸国土，州县聚落；饥荒疫疠，或复刀兵贼难斗诤，兼余一切厄难之地，写此神咒安城四门，并诸支提，或脱阇上；令其国土，所有众生，奉迎斯咒，礼拜恭敬，一心供养；令其人民，各各身佩，或各各安所居宅地，一切灾厄，悉皆消灭。阿难！在在处处国土众生，随有此咒，天龙欢喜，风雨顺时，五谷丰殷，兆庶安乐。
卯八能护国界
此显咒力能护国安民，逢凶化吉。若有诸国王领土之内，州县村落，聚人而居之处，五谷欠收，瓜叶不长，为饥馑难。天气不正，疫病流行，是疫疠难。边疆不靖，而刀兵兴，社会不宁，而盗贼生，或帮派聚斗，或人与人诤，此皆属灾难厄患。末法时世，天灾人祸，层出不穷，故曰兼除一切厄难之地。支提译供养处，即清净佛刹，脱阇译幢，如尊胜幢陀罗尼幢之类。若有国土，发生如上种种灾害，果能书写此咒，安城四门，或供佛刹，或竖幢中，令当地所有人民，皆恭敬奉迎，礼拜供养；或令众生，各佩身上，或各安奉，于其所居之地；则一切灾厄，悉皆销灭。因为在在处处，凡有神咒之处，天龙八部，皆生欢喜，故能令风调雨顺，五谷丰收，兆庶安乐。
亦复能镇一切恶星，随方变怪，灾障不起；人无横夭，杻械枷锁，不著其身，昼夜安眠，常无恶梦。阿难！是娑婆界，有八万四千灾变恶星，二十八大恶星，而为上首；复有八大恶星，以为其主。作种种形，出现世时，能生众生，种种灾异；有此咒地，悉皆消灭。十二由旬，成结界地；诸恶灾祥，永不能入。
此咒亦能镇压一切恶星，随方变怪，使其灾障不起。灾难不生，人民自可安居乐业，各尽天年，而无夭折或横死。障故不生，则社会安宁；杻械枷锁，不著其身，甚至昼夜安眠亦无恶梦。
是娑婆界以下，是显此界众生灾难之多，而明神咒逢凶化吉之功。八万四千，是应众生有八万四千烦恼之数而言。此等星宿，能变化灾难殃及于人曰恶。二十八星，如孔雀经云：‘东方有七星，曰昂、毕、觜、参、井、鬼、柳；南方有七星曰：张、翼、轸、角、元、氐；西方有七星曰：房、心、尾、箕、斗、牛、女；北方有七星曰：虚、危、室、壁、奎、娄、胃；四方共二十八星宿，皆各住本位；若灾难将起，则诸星位，递互交错。此二十八星宿，能统领八万四千诸星，故曰上首。复有八大恶星，即金、木、水、火、土、罗侯、计都、彗星等，以为众星宿之主。此等天象，下应人事，顺则为福，逆则为祸，故彦曰，顺天者存，逆天者亡，此之谓也。此等星宿，能现种种形，出现人间，故作种种怪事，甚或变化儿童，传出种种歌谣之声，能令众生，逢种种灾患；然若有此神咒之处，此等灾难，悉皆消灭。由旬，具云逾善那，译云合，有三种，大者约八十里，中者六十里，小者四十里。凡供奉此神咒之处，四周十二由旬内，皆成结界之地，金刚菩萨，及诸护法神灵，皆守卫护持，令诸恶灾，永不能侵。祥谓吉祥，意谓诸凶吉之先兆，名之为诸恶灾祥。
是故如来宣示此咒，于未来世，保护初学诸修行者，入三摩地，身心泰然，得大安隐。更无一切诸魔鬼神，及无始来，冤横宿殃，旧业陈债，来相恼害。汝及众中，诸有学人，及未来世诸修行者，依我坛场，如法持戒，所受戒主，逢清净僧；持此咒心，不生疑悔。是善男子，于此父母所生之身，不得心通，十方如来，便成妄语。
丑三结劝
因持咒能获如上种种利益，故如来宣示此咒，留于未来之世，以保护初心修学，耳门圆通，令得速入三摩地，身心解脱，得大自在。且由神咒加被，更无一切诸魔鬼神，以及无始劫来，所作诸业，而感冤对横祸之宿殃，种种陈旧业债之果报，来恼害身心。
汝及众中以下，正是劝修。汝谓阿难，及未得无漏之有学人，以及未来末法，诸发心修行持咒者。若能依我如来，所说坛场仪轨，先如法受戒，身心皎洁，而受戒师，亦选清净僧。戒成就已，著新净衣，然香闲居，诵此心佛，所说神咒。不生疑悔，谓于咒深信不疑，四事如法：一结坛如法，二受戒如法，三持戒如法，四信心如法。果能如此四事如法，则此修行之善男子，必然一生成办，获证圆通。若然不依此父母所生之身，心地开通，明了藏心者。则十方如来，所说之法，便成妄语。十方如来，岂是妄语者，故未来学者，应深信不疑，依教奉行，必获益良多。
说是语已，会中无量百千金刚，一时佛前合掌顶礼，而白佛言：如佛所说，我当诚心，保护如是修菩提者。
壬二述愿护法分二。癸初八部众
无量百千金刚，乃金刚藏王菩萨之眷属，皆手执金刚杵之大力士。当佛劝修完毕之时，同于佛前，合掌顶礼，而白佛言：如佛所说，神咒有如是利益，我等应当至诚，保护如是发菩提心，如法修证耳门圆通者。
尔时梵王，并天帝释，四大天王，亦于佛前，同时顶礼，而白佛言：审有如是修学善人，我当尽心，至诚保护，令其一生，所作如愿。
梵王是色界初禅天主，天帝释是欲界三十三天主，四天王是帝释外臣；此等皆同于佛前听法，今则发愿，同时顶礼而白佛言：审有，意谓审实果有如法修学之善人，我当尽心竭力，诚意保护，令其一生中，凡有所作，悉皆如愿。
复有无量药叉大将，诸罗刹王，富单那王，鸠槃茶王，毗舍遮王，频那夜迦，诸大鬼王；及诸鬼帅，亦于佛前，合掌顶礼，我亦誓愿，护持是人，令菩提心，速得圆满。
诸大鬼王，名如前译。今言王言帅，皆统领诸鬼神者，无一不是诸大菩萨大权示现。今亦于佛前顶礼，发誓立愿拥护持咒之人，令持咒者，速得圆满，其所发菩提之心。
复有无量，日月天子，风师雨师，云师雷师，并电伯等，年岁巡官，诸星眷属，亦于会中，顶礼佛足，而白佛言：我亦保护，是修行人，安立道场，得无所畏。
日月为照耀世间之主，每一四天下，仅一日一月照临，以世界无量，四天下无量，故日月天子亦无量。风雨师等，皆掌管人间风雨云雷电等统将，年岁巡官，谓司年值岁，监察人间善恶，所有巡官，如十二宫神之类，故曰诸星眷属。今亦于佛前礼佛发愿，保护修行耳门圆通之人，使其安立道场，无所畏惧，以便克期取证。
复有无量，山神海神，一切土地，水陆空行，万物精只，并风神王，无色界天，于如来前，同时稽首，而白佛言：我亦保护是修行人，得成菩提永无魔事。
山神，即主山神，如主五岳之神。海神，是主水神，如四渎之类。土地，即主地神，如坚牢地神等。水陆空行，是举三居众生，以该一切神祇。万物精灵，如草木树林神等，以上是有形者。并风神王以下，是属无形之类。风神王，即主风神；无色界天，即四空天。此等有形无形，皆于如来前合掌顶礼，而白佛言：我亦保护，是修行人，令其所修耳门圆通，速得成就，直至圆满菩提，于其中间，永无魔事，前皆天龙八部发愿护法。
尔时八万四千那由他，恒河沙俱胝，金刚藏王菩萨，在大会中，即从座起，顶礼佛足而白佛言：世尊，如我等辈，所修功业，久成菩提，不取涅槃；常随此咒，救护末世修三摩提，正修行者。
癸二菩萨众
此明菩萨众发愿护法。八万四千万亿，百万亿恒河沙数之多金刚藏王菩萨，亦在大会中起座礼佛，发愿护法。如我等辈，指同行等金刚藏王菩萨，彼等积劫修学，断惑证真，位居等觉；其所以不取证无上菩提，及大涅槃，皆因志在护持正法，救护末世修行耳门圆通持戒诵咒之人。此是带果修因，以酬护法本愿之圣者，久成菩提，不取涅槃，正显本门之深远。
世尊！如是修心求正定人，若在道场，及余经行，乃至散心游戏聚落；我等徒众，常当随从侍卫此人，纵令魔王大自在天，求其方便，终不可得。诸小鬼神，去此善人十由旬外；除彼发心，乐修禅者。
正修行者，指末世修三摩提求得楞严正定之人；若在道场，谓如法专修耳门圆通反闻自性之功行；及余经行，指于道场外余处经行持诵咒者；甚至既不能摄心入定，又不能经行持咒，且心常散乱、闲游嬉戏于人烟稠密之处，然有时仍不忘持咒者；我等徒众，即金刚藏王菩萨所统领之金刚眷属，皆常随从侍卫此人。此人概括道场入定、场外经行、以及散乱心持咒者；无论摄心入定，或专心持咒，或甚至散乱心持咒之人，金刚藏王菩萨及其眷属，无不皆随侍守护之，此显其宏愿之大。
魔王，指欲界天顶，波旬魔王；及大自在天，色界天顶，摩醯首罗天王。魔王贪恋世间，恒设法恼乱有志出尘之士。现在无量金刚藏王菩萨，及其眷属，常随行者，保护守卫，纵使是魔王，尚且不得其恼害行人之方便；况诸魔民，魔兵，小鬼神等，自当远离善人，十由旬外。除非彼等，亦发菩提心，乐修耳门圆通，欲随行人，亲近修习，又当别论。
世尊！如是恶魔，若魔眷属，欲来侵扰是善人者，我以宝杵，殒碎其首；犹如微尘，恒令此人，所作如愿。
恼害于人者，谓之恶魔，金刚藏王菩萨白世尊曰：如是恶魔，无论是魔王，魔眷，凡欲来侵扰是修行持咒之善人，我等眷属，皆以宝杵，殒碎其首。犹如微尘之消殒于无形，而恒常守护此修行之人，令其凡所作为，皆得如愿。
阿难即从座起，顶礼佛足，而白佛言：我辈愚钝，好为多闻，于诸漏心，未求出离；蒙佛慈诲，得正熏修，身心快然，获大饶益。世尊！如是修证佛三摩地，未到涅槃，云何名为干慧之地；四十四心，至何渐次，得修行目；诣何方所，名入地中；云何名为，等觉菩萨。作是语已，五体投地，大众一心，伫佛慈音，瞪瞢瞻仰。
乙三明正助合行所成伏断圆三德位分三。丙初申请
正行即妙奢它，三摩，禅那，圆妙止观。助行，是持戒清净，结坛持咒。伏断，即圆伏，圆断五住烦恼，圆三德位，即圆证三德秘藏。三德亦即三如来藏，般若德是空藏，解脱德是不空藏，法身德是空不空藏。阿难大众悟一切世间诸所有物，皆即菩提妙明圆心，了然自如，获本妙心，常住不灭。是名字即三德；以妙止观，观闻性圆通常三真实，圆伏五住，是观行三德；位在圆教五品位，即本经干慧地。从此中中流入圆妙开敷，乃至十信满心，破三界见思，兼破界外尘沙，相似佛德，是相似三德，位在圆教十信。自此加功，破无明，证法身，从初住至等觉，历四十四位，名分证三德。如是重重，单复十二，方尽妙觉，成无上道，名究竟三德。正助二行是能显，三德是所显。
初三句是经家叙义。我辈等四句，述昔之失，蒙佛等四句述今之得。漏心即烦恼漏习，阿难自述根性愚钝，但好多闻，不尚真修，故漏落生死，未得出离。今蒙佛慈悲，赐予选根；加行两重深诲；得藉正助二行，修证圆通，故身心快然，获得丰饶利益。
如是修证以下，是正请。如是从初发心，修证十方诸佛，最初所修三摩钵提，但未到极果，未证涅槃之前，云何名为干慧之地？此天台四教之名，出自诸经；通教十地，出于般若；藏教四加行，出于阿含；住行向地，出于华严。本经显圆教理，圆教五位，借前三教而显。故此中干慧地，是通教初位，自凡夫起行，初伏烦恼，虽欲习初干，然未与如来法流水接，是路非真，不入五十五位真菩提路之数，是观行位。四十四心，即十住、十行、十向、暖、顶、忍、世第一等四加行，及十地。至何渐次，即三渐次；得修行目，即得修行办道之眼目。修行目一是指三渐次中，获无生忍，二是指善慧地。以十地中，地地断惑证真，各有方所分齐，不相逾越，故问诣何方所，名入地中。又云何进修，断生相无明，名为等觉菩萨。作是语已以下是经家述仪。
尔时世尊，赞阿难言，善哉善哉，汝等乃能普为大众，及诸末世一切众生，修三摩地，求大乘者，从于凡夫，终大涅槃，悬示无上正修行路；汝今谛听，当为汝说。阿难大众，合掌刳心，默然受教。
丙二赞许
阿难此请，上合佛心，下合众求，护人护法，功德甚大，故佛双赞善哉。汝等应作汝今，谓汝阿难今日，善能普为在会大众，及未来末法，一切众生，欲修三摩地，发心修菩萨乘，入佛知见者，请问自凡夫始，至终成涅槃，愿我预先悬为指示，无上菩提，正修行路；用意甚善，值得嘉赞。汝今谛实而听，我当为汝说。是时阿难与诸大众，合掌刳心，刳者剔也，如剖木为舟，剔去其实，而空其中。刳心即剔去缘虑分别之心，默然领受教法。
佛言，阿难当知，妙性圆明，离诸名相，本来无有世界众生。
丙三正说分二。丁初总明三德分二。戊初明理绝名相。
此显性具三德，真如理体，言语道断，心行处灭。故曰离诸名相。此离名相之理体，非空非有，而空而有，双照双遮，曰妙性；即如来藏，离即离非，是即非即，以及空不空义。即题中大字，属法身德。但此妙性，无德不具，无用不彰，竖穷横遍，统括圣凡，曰圆；是如来藏不空义，即题中顶字，是解脱德。此心性清净寂灭，而能灵明朗照，曰明；是如来藏空义，即题中佛字，是般若德。六祖大师云：‘清净法身，汝之性也；圆满报身，汝之智也；千百亿化身，汝之行也。’汝之性，即此中之妙性，汝之智，即此中之明，汝之行，即此中之圆。众生之性，本具三德，与佛无二，清净本然，无名无相，所谓真如界内，绝生佛之假名，平等性中，无自他之形相。故曰离诸名相，本来无有世界众生；不但无前三土，亦无常寂光土；不但无九界众生，亦无佛界众生。四土唯是一心，十界源同一性。
因妄有生，因生有灭，生灭名妄；灭妄名真。是称如来无上菩提，及大涅槃，二转依号。
戊二明因妄立真
此显修中三德。以妙性不变，而有随缘之用；故有生佛之名相。今言因妄有生，即因最初一念无明妄动，而有三细六粗，遂成有情无情世界。既有妄生，当有妄灭。若生若灭，俱非真有；如翳眼见空华，故曰生灭名妄。此明随染缘而立众生世界之名；若能知妄不迷，称性起修，灭妄归真，方名为真。此显随净缘而立如来菩提涅槃之名相。如来，是能修能证人，菩提涅槃，是所修所证之法。法身如来，即真性菩提，属性净涅槃；报身如来，即实智菩提，属圆净涅槃；应身如来，即方便智菩提，属方便净涅槃。以菩提望于涅槃，菩提属智果；以涅槃望于菩提，涅槃是断果。佛证智果，故能转烦恼成菩提；佛证断果，故能转生死成涅槃。烦恼生死，菩提涅槃，但转其名号而已，本无实法可转，众生迷故，见有烦恼菩提，生死涅槃之别，如翳眼见空华。诸佛悟故，如净眼见虚空，空本无华，既无生死涅槃，亦无烦恼菩提。今因生佛迷悟各殊，转辗相依，二种名号而已。
佛意明告阿难，妙性圆明，离诸名相，何来位次修证；但因众生迷故，必须借假修真，权立位次。
阿难，汝今欲修真三摩地，直诣如来大涅槃者；先当识此众生世界二颠倒因。颠倒不生，斯则如来真三摩地。
丁二别示迷悟分二。戊初明迷真起妄成十二类生颠倒法分二。己初叙意总明
妙性原无生佛之殊，何来修证可得？但因随缘妄有生灭，依生灭之妄而立涅槃之真，故须权立位次，依之进修，方可反妄归真。佛呼阿难而告之曰：汝今欲修真三摩地，直诣如来大涅槃者，是叙其请意。真三摩地，即首楞严王大定，欲修此大定，必须先开圆解，称性起修，全修契性；性修不二，方名真修。由修至证，从因至果，中间经历五十五位，真菩提路。不落分歧，谓之直诣，亦名顿诣。别教菩萨，先修空观，次修假观，后修中观，是渐次而进，并非直诣。圆教行人，初发心时，便观诸法实相，方名直诣。既想直诣，则未修之前，先当认识此众生世界，二种颠倒生起之因。众生是正报，世界是依报，众生通九界，世界通三土。众生世界，皆颠倒果；果必由因，因乃最初一念生起之因。若颠倒不生，斯则如来，真三摩地，所谓狂心顿歇，歇即菩堤。
阿难！云何名为众生颠倒，阿难，由性明心，性明圆故；因明发性，性妄见生，从毕竟无，成究竟有。此有所有，非因所因；住所住相，了无根本，本此无住，建立世界，及诸众生。
己二约相别示分二。庚初明众生颠倒因
初句是征，海公认为应加因字，即云何名为，众生颠倒因。由性二句，是出所依体。由此性觉妙明之真心，性本自明，圆照法界，故能为法界圣凡之所依。因明发性，性妄见生，是随染缘之用。明谓能明之无明，性是所生之业相，因众生迷此妙觉真心，妄欲加明于本觉体，遂发生业识之性。因明，是不思议熏；发性，是不思议变。既由无明力，熏于本觉体，遂转本觉智光，变为能见之妄见；曰性妄见生。即前文‘所既妄立，生汝妄能。’既有能见，必有所见，遂于能见相，妄现境界相。自此能所历然，自他分隔，遂从毕竟无名无相之中，妄成究竟有相之境界。即前：‘无同异中，炽然成异。’
此有，指无明，所有，即三细相，因者依也，无明为能有，似为所有之三钿相所依，而所有三细诸相，亦相似为能依，以其依无闻明而有故。但实则无明，非真为三细所依，三细亦非真能依；以无明本空，如空华无体，故曰非因所因。众生迷故，以妄见为能住，境界相分为所住；实则见相二分，原属虚妄，如眚目见灯影，了无所有，唯是一心，故曰住所住相，了无根本。意谓众生迷故，本此无能住所住之真心，而虚妄建立三土世界，及九界圣凡。
迷本圆明，是生虚妄，妄性无体，非有所依；将欲复真，欲真已非真真如性，非真求复，宛成非相。
此明三乘因果。即初卷云：‘诸修行人，不能得成无上菩提，乃至别成声闻缘觉，皆由不知，二种根本，错乱修习。’今云一切众生，迷本圆本明之真心，遂生虚妄之身心世界。若身若界，本无实体，如空华水月，镜像灯影，非有能依，以及所依，唯一真心，心外无法。故本经会四科皆藏性；法华言诸法从本来，常住寂灭相；金刚经如来说一切法，即是佛法；正显真不变，妄本空。然则又何须灭妄复真，如欲灭妄复真，即此一念已非真如，因其具有能修所修，能证所证；不知修无可修，证无可证；既无妄可除，亦无真可复，反而妄起灭妄复真之念，幸则偏证小果，不幸堕于天魔外道，正是：‘断除妄想重增病，趣向真如亦是邪。’欲灭妄复真，便是生灭心，以生灭心为因，而求复归不生灭之性，则真常之性，亦变生灭矣。故曰非真求复，宛成非相。
非生非住，非心非法；展转发生，生力发明，熏以成业，同业相感。因有感业，相灭相生，由是故有众生颠倒。
此明六道众生之因果，法本无生，妄见有生，本无所住，妄见有住，谓之非生非住。心是能见，法是所见，法本无能所，众生妄见有能见之心，所见之法，故曰非心非法。由于能见所见，展转发生，从细至粗，生灭之力，渐渐显著，内有根，外有尘，中有识，于是分别人我，作业流转，故曰熏以成业，同业相感。因有感果之业，业尽苦息，谓之相灭，业未尽前，复作业，苦将息而再感果，谓之相灭相生。如是，此生彼灭，彼生此灭，生生世世，业果相续不断，故有众生颠倒。此即业系苦相。
阿难！云何名为世界颠倒。是有所有，分段妄生，因此界立；非因所因，无住所住，迁流不住，因此世成。三世四方，和合相涉，变化众生，成十二类。
庚二明世界颠倒分二。辛初约因标名
初句是征，亦应于颠倒之下加一因字。是有以下，是释颠倒之因，在于无明。是有，指能有之无闻，所有指众生之报身。因无明力，揽尘结根，而有分段之妄身生。既有正报之根身，当有依报之器界，因此界相成立。见分为能因，相分为所因，能所悉皆虚妄，故曰非因所因。无能住之见分，亦无所住之相分，曰无住所住。但因众生妄执四大为身，念念生灭，过现未来，迁流不息，因而虚妄成为三世。三世各有四方，三世是心法，四方是色法，心色二法，互相涉入。色本无知，因与心涉而成有知；心本无形，因与界涉，便成有形。三世涉四方，四方涉三世，和合相涉，遂变化众生成十二类。此即前文：‘色杂妄想；想相为身。’
是故世界，因动有声，因声有色，因色有香，因香有触，因触有味，因味知法，六乱妄想，成业性故，十二区分，由此轮转。
此中世界，乃指有情世界。众生由最初一念无明风动，动则有声，无声曰静；能知动静二相者，即耳根闻性。如前文：‘由动静等，二种相击，于妙圆中，黏湛发听，听精映声，卷声成根；根元目为清净四大，因名耳体，如新卷叶，浮根四尘，流逸奔声。’故曰因动有声。
因有所闻之声，遂分别男声女声，循声觅色，谓之因声有色。由色境牵心，由心搅境，心境和合，遂成眼根。如前文：‘由明暗等，二种相形，于妙圆中，黏湛发见，见精映色，结色成根，根元目为清净四大，因名眼体。如葡萄朵，浮根四尘，流逸奔色。’是谓因声有色。
既有色相，当有气分，能知香臭之气者，乃鼻根闻性。亦由色心二法，和合而成。前文云：‘因通塞等，二种相发，于妙圆中，黏湛发嗅。嗅精映香，纳香成根。乃至流逸于香。’谓之因色有香。
既有香气，则与香接触，便有离合，能知离合者，即是身根。身根亦因心色二法和合而成。前云：‘由离合等，二种相摩，于妙圆中，粘湛发觉。觉精映触，搏触成根，根元目为清净四大，因名身体，如腰鼓颡，浮根四尘，流逸奔触。’谓之因香有触。
因相触故有气味，能知气味者，即舌根尝性，舌根亦心色二法，和合而成。前文云：‘由恬变等，二种相参；于妙圆中，黏湛发尝，尝精映味，绞味成根，根元目为清净四大，因名舌体。如初偃月，浮根四尘，流逸奔味。’故曰因触有味。
既有味等五尘，为根所缘，则前尘影事，落于意识，遂成法尘。能觉知此法尘者，即意知根；亦由色心二法，和合而成。前云：‘由生灭等，二种相续，于妙圆中，黏湛发知，知精映法，揽法成根，根元目为清净四大，因名意思。如幽室见，浮根四尘，流逸奔法。’故曰因味知法。
由于根尘相对，随生六识，分别尘境，坚执我法，顺贪逆嗔，起惑作业，依业感果，成十二类，轮转六道，生死不休，故曰，成业性故，十二区分，由此轮转。
是故世间，声香味触，穷十二变，为一旋复。乘此轮转，颠倒相故，是有世界，卵生、胎生、湿生、化生、有色、无色、有想、无想、若非有色、若非无色、若非有想、若非无想。
此总标十二类生之名。是故，乃承上根尘和合，生识取境，作业流转之故。世间指器世界，声香味触，通括六尘。众生于器世间六尘中，各各作业不同，取舍轻重亦异，重业先感果，轻业后受报。尽其变化，不出十二类别。业为轮回之因，六尘则为造业之缘，因缘和合，虚妄有生，流转生死，名之为一旋复。乘此轮回生死不息之颠倒行相，故有情世界，成十二类别；即卵、胎、湿、化等。卵唯想生，即鱼鸟龟蛇之类；胎因情有，即人畜龙仙等；湿以合感，由精神与外境和合，即含蠢蠕动类；化以离应，谓离故形，而生新象，即转蜕飞行之类。以胎卵湿化四生为一聚。有色、无色，有想、无想又为一聚。非有色，非无色，非有想，非无想亦一聚。凡有身者，皆名有色，但此中有色，指休咎精明之类；无色，即空散销沉等。有想，是鬼神精灵；无想，是精神化为土木金石。此是业力所感，业尽还复为人。非有色，如水母等；非无色，如咒诅厌生。非有想，是蒲卢等；非无想，是土枭破镜鸟等。
阿难！由因世界虚妄轮回，动颠倒故；和合气成，八万四千飞沉乱想；如是故有，卵揭逻蓝，流转国土；鱼鸟龟蛇，其类充塞。
辛二约果释相分二。壬初别明分十二。癸初卵生相
世界是轮回之处，虚妄谓妄想，卵惟想生；想性轻动，与不动之真心，背道而驰，谓之颠倒。颠倒是惑，和合气成是业。卵以气交，如雄鸣上风，雌鸣下风，气有刚柔之分，刚者成飞扬之乱想，柔者成下沉之乱想；八万四千，飞沉乱想，显其数之多。‘如是’谓承上惑业之因，故有以下所感之果。羯逻蓝译凝滑，入胎初位，是胎卵未分之相。鱼鸟龟蛇是卵生类，气刚上扬为飞鸟，气柔下沉为鱼龟，此皆业果。如是惑业苦三，流传展转，遍诸国土，比比皆然，谓之其类充塞。
由因世界杂染轮回，欲颠倒故；和合滋成，八万四千横竖乱想。如是故有胎遏蒲昙，流转国土；人畜龙仙，其类充塞。
癸二胎生相
初二句是惑，次二句是业。后四句是果。胎因情有，由于众生世界，杂乱污染之情爱，展转不息，而成轮回性，此贪爱之心，与清净真心相违，名为颠倒。因依颠倒之惑作业，故有和合滋成八万四千，横竖乱想之业。滋谓滋润，胎以精交，故曰滋润。横者偏也，竖者正也；正则为人、为仙之乱想，偏则成为龙、为畜之乱想。由于如是惑业之用，故有胎遏蒲昙之果，流转国土。遏蒲昙译疱，在胎二七日之相，胎卵渐分，人畜宠仙是胎生之类。情正而竖立者，为人、为仙；情偏而横行者，为龙、为畜。其类充塞，显其众多。以其因有八万四千乱想，故其果亦充塞国土。
由因世界执著轮回，趣颠倒故；和合暖成，八万四千翻覆乱想。如是故有湿相蔽尸，流转国土；含蠢蠕动，其类充塞。
癸三湿生相
湿以合感，合即执著，由于执持爱著所欲之境，念念不息，奔尘趣境，与如如不动之真心相背，谓趣颠倒，是惑。依此颠倒作业，故有和合暖成之八万四千翻覆乱想；湿生以精神与暖湿之境和合而成，以其趣生不定，谓之翻覆，是业。蔽尸译软肉，湿生不入胞胎，生时便是软肉，承趣颠倒之惑，及翻覆乱想之业，故感有湿相蔽尸流转国土之果。因中妄想覆下，即为含蠢；妄想翻上，便成蠕动，其类甚多，充塞宇宙。
由因世界变易轮回，假颠倒故；和合触成，八万四千新故乱想。如是故有化相羯南，流转国土；转蜕飞行，其类充塞。
癸四化生相
化以离应，离即变易，由于变故易新，展转不息，与不变之真如相背，名假颠倒，是惑。和合触成，八万四千新故乱想，是业。触谓赴合新爱之境，而厌故有之相，谓之和合触成八万四千新故乱想。以其有如是八万四千众多新故乱想之业因，故感有化相羯南流转国土。羯南译硬肉，转蜕飞行，即蜕故成新，如蚕化为娥，虫变为蚊，雀变成蛤等。皆转变而成，其类充塞，明其数之多。
由因世界留碍轮回，障颠倒故；和合著成，八万四千精耀乱想。如是故有色相羯南，流转国土；休咎精明，其类充塞。
癸五有色相
色谓色质，障是障碍不通。因色留碍。由于此类众生，贪求外明，反失内明智光，与真性妙明相违，曰障颠倒，是惑。依惑作业，故和合著成八万四千精耀乱想。著者显也，见有光明显耀之色，即妄想己身，托彼之光明，而为自己之精耀，曰精耀乱想。由如是障颠倒之惑，及精耀乱想之业，故有色相羯南，流转国土之业果。吉祥曰休，灾祸曰咎，精谓精光，明是明耀。此类上则星辰，可为祥为孽；下则萤火、蚌蛛，为瑞为妖。其类亦众，充塞于宇宙之间。
由因世界销散轮回，惑颠倒故；和合暗成，八万四千阴隐乱想。如是故有无色羯南，旅转国土；空散销沉，其类充塞。
癸六无色相
此类众生厌有著空，灭色归无曰销散。误有漏天作无为解，以顽空为真空，与真性相违，曰惑颠倒。暗是昏沉幽冥之境，心与暗境和合，幽潜神识，以为真道。阴谓空晦暗昧，隐是无形可见。因其销碍入空，遂成阴隐乱想，由如是惑颠倒，及阴隐乱想惑业之因，遂招感无色羯南，流转国土，既云无色，何来羯南之硬肉？当知色有业果，及定果之分。无色界外道，空无边处天，虽灭色归空；识无边处天，虽散识遍缘；无所有处天，销除前七转识；非想非非想处天，虽沉沦空海，但仍有定果色。天眼能见，故曰无色羯南。又由于惑业昏重，形色销灭，而合于空昧，身形幽隐不见，如舜若多神，旋风魃鬼等，皆无色摄。
由因世界罔象轮回，影颠倒故；和合忆成，八万四千潜结乱想。如是故有想相羯南，流转国土；神鬼精灵，其类充塞。
癸七有想相
罔象谓仿佛不实，若有若无。此类众生，但有想心，而无实色，唯以意识意根，缘于法尘影子，非真作真，非道计道；执影子以为实法，与真如实相相背，曰影颠倒，是惑。此辈将五尘影子忆念于心，以为真道，故曰和合忆成，八万四千潜结乱想。潜结，即潜神结相，因此辈志慕灵通，潜神圣迹，结想状貌，谓之潜结乱想，是业。由是惑业之因，故有想相羯南，流转国土。能想即独头意识，所想是法尘影子。忆想法尘影子，以为真道，故依业感报，成神鬼精灵之类。神谓五岳城隍等神，由人间祠奉者，鬼谓魑魅魍魉等精灵，如山精海精等，其类亦充塞于宇宙间。
由因世界愚钝轮回，痴颠倒故；和合顽成，八万四千枯槁乱想。如是故有无想羯南，流转国土；精神化为土木金石，其类充塞。
癸八无想相
此辈习禅，强除见闻，力止妄想。如石压草，如冰夹鱼，将假作真，弃明投暗。遂成愚昧暗钝，与本觉妙明相违，曰痴颠倒。依此以愚顽为至道之痴惑，而妄生和合，遂成八万四千，念如死灰，心同槁木之乱想。由如是惑业之因，故有无想羯南，流转国土。无想羯南，即仅有顽碍之色，而无思想之念。温陵曰；‘不了谛理，固守愚痴，痴钝之极。’则顽冥无知，而精神化为土木金石。此乃业果使然，若顽念顿消，依然流转，如无想天，报尽入轮，亦此类摄。
由因世界相待轮回，伪颠倒故；和合染成，八万四千因依乱想。如是故有非有色相，成色羯南，流转国土，诸水母等；以虾为目，其类充塞。
癸九非有色相
此类生物，本身无色，凭借外物而成色；如水母等，其色浮泛，以水沫为身。相待，即互相依托，如狐假虎威，客行主令，虚伪不实，与实际真如，性相乖离，曰伪颠倒，属惑。染谓沾染，即沾染他力，据为己有，如虾伏水母上以觅食，水母以虾为目而寻餮，你仗我力，我凭你势，名因依乱想，属业。由如是惑业之因，故有非有色相，成色羯南，流转国土，属果。诸如水母因虾而成行，虾因水母而有托，互为因依之类，此外如蛔虫依人体，亦属此摄。
由因世界相引轮回，性颠倒故；和合咒成，八万四千呼召乱想。由是故有非无色相，无色羯南，流转国土；咒诅厌生，其类充塞。
癸十非无色相
此类本无色相，但因呼召引发神识，便成非无色相。即以邪术，诱引人心，邪恶久薰，引之不已，习而成性。因其迷失自性，随邪咒所遣，与真如自性相违，曰性颠倒，是惑。由诵邪咒，呼召鬼神，而显灵异，遂成八万四千，呼召乱想，是业。由如是惑业之因，故有非无色相，无色羯南，流转国土。既非无色，即属有色，既是有色，云何又说无色羯南。当知此类众生，原非无色，以其色难见，故曰无色。如其随咒诅而显灵者，曰仙曰道；随厌祷而作祟者，为妖为怪；皆属邪神，听人驱使，报吉谈凶，如扶乩等，亦此类摄。此类众生，亦充塞于世间。
由因世界合妄轮回，罔颠倒故；和合异成，八万四千回互乱想。如是故有非有想相，成想羯南，流转国土；彼蒲卢等，异质相成，其类充塞。
癸十一非有想相
非有想，即非同于卵生之由想传命，如诸虫类，及细腰蜂，强捉化虫，咒为己子，为妄强合，以其性情罔昧，与灵明觉性互相违背，曰罔颠倒，属惑。和合异成，即将他作自，取异为同，遂成回互乱想。即回互他子，而作己儿，属业。由如是惑业因，故有非有想相，成想羯南，流转国土。蒲卢亦名蜾蠃，即细腰蜂，诗经云：‘螟蛉有子，螺蠃负之。’蜾螟即青桑虫，蜾蠃运泥筑巢，负桑虫纳其中，终日咒曰似我，七七日即化为其子。虫非有想，成蜾蠃相，而蜂有心，以虫为子。卒遂其妄想，故曰异质相成。
由因世界怨害轮回，杀颠倒故；和合怪成，八万四千食父母想。如是故有非无想相，无想羯南，流转国土。如土枭等，附块为儿；及破镜鸟，以毒树果；抱为其子，子成，父母皆遭其食，其类充塞。
癸十二非无想相
此类并非无想，而是怀恨抱怨，报复而来，由于结怨不止，心怀杀害，有损真心同体慈悲，与佛性相远，曰杀颠倒，属惑。怪乃怪诞，出乎人意料之外者。如父母至亲，竟然杀害，违理乱伦，故曰和合怪成，八万四千，食父母想，是业。由如是惑业因，故有非无想相，无想羯南，流转国土。非无想指其子女为报复而来，原非无想；无想，约父母而言，父母最初抱其为子，恩爱异常，后为子食，实出意外，非想所及，曰无想。土枭鸟，亦名角鹰，亦名猫头鹰。地下作巢，故曰土枭。昼伏夜出，有雌无雄，因附土块为儿，子成先饮其血，次食其肉，方能飞行。破镜鸟亦名破镜兽，有雄无雌，故抱毒树果，以为其子，子成遭害，故有枭鸟名食母，破镜名食父之说。
是名众生，十二种类。
壬二总结
总结众生迷真逐妄，性颠倒故，致使藏心随染缘而成十二类生。一一类生，皆具八万四千颠倒乱想。是义极显，无用置疑。
大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经卷第七终